目前擺在汪精衛(wèi)(張曉龍 飾)面前的難題不僅是蔣介石(白客 飾)，還有奉系軍閥張學(xué)良(陳天明 飾)及其部眾，令他不得不尋求蘇聯(lián)的庇護(hù)。可若是與蘇聯(lián)搞好關(guān)系，必然要為共產(chǎn)黨出頭，否則難以對(duì)付背靠英美的蔣介石，故而汪精衛(wèi)陷入兩難抉擇。毛澤東來(lái)到南昌行營(yíng)，與郭沫若進(jìn)行了會(huì)面，一方面為即將開學(xué)的中央農(nóng)講所向江西要人要款，另一方面了解下前線的情況。
隨后毛澤東去找蔣先云(吳幸鍵 飾)，通過(guò)他親眼目睹戰(zhàn)士們的艱難困苦。雖然戰(zhàn)事已經(jīng)停止，可是傷員們因簡(jiǎn)陋的醫(yī)療條件，至今還未痊愈。在這個(gè)破爛不堪的小院子里，毛澤東見到失去胳膊的李排長(zhǎng)；見到還未成年就參軍的魯鐵舫；更見到忍受不了病痛折磨吞彈自殺的戰(zhàn)士。
如今國(guó)民政府勒緊褲腰帶，財(cái)政完全向北伐軍傾斜，到現(xiàn)在還有嚴(yán)重的軍火、藥品短缺。蔣先云向毛澤東透露物資都給了蔣介石的嫡系供應(yīng)，這些非嫡系的軍人們連基本的防寒物品都不夠用，而毛澤東越發(fā)意識(shí)到蔣介石的危險(xiǎn)性。
蔣介石一方面迫使大家在前線極力拼搏，一方面又強(qiáng)行要求中央遷都南昌，這讓蔣先云想要脫離蔣介石的部隊(duì)。盡管蔣介石愿表露出自己對(duì)他的重視，破格提拔蔣先云為中將教育長(zhǎng)，但是若讓蔣先云脫離共產(chǎn)黨是完全不可能，蔣先云強(qiáng)調(diào)參加北伐是為國(guó)民革命，絕非個(gè)人原因。
很快蔣介石收到了“臨時(shí)中央黨政聯(lián)席會(huì)議決議”，看到自己的財(cái)權(quán)、軍權(quán)等被剝奪，為此怒不可遏。但是目前當(dāng)務(wù)之急要解決軍費(fèi)問(wèn)題，于是計(jì)劃前往上海找虞洽卿。同一時(shí)間里，日本駐九江領(lǐng)事館的江戶千太郎過(guò)來(lái)洽談合作事宜。
漢口中央辦公室，陳獨(dú)秀(寧理 飾)召集同志們開了一場(chǎng)特別中央會(huì)議。張國(guó)燾(淮文 飾)指出國(guó)共合作的不團(tuán)結(jié)，告誡所有人想要鞏固國(guó)民合作，就得滿足一些條件。毛澤東、瞿秋白(牛駿峰 飾)等人反駁陳獨(dú)秀和張國(guó)燾的觀點(diǎn)，覺得他們傾向于妥協(xié)以謀求與國(guó)民黨左派的合作，這種不對(duì)等的合作關(guān)系對(duì)共產(chǎn)黨的發(fā)展已經(jīng)成為一種障礙。
在討論農(nóng)民運(yùn)動(dòng)問(wèn)題時(shí)，毛澤東拒絕以犧牲工農(nóng)根本利益的無(wú)原則讓步為代價(jià)。陳獨(dú)秀知道毛澤東在湖南搞得農(nóng)民運(yùn)動(dòng)還算不錯(cuò)，但他提醒毛澤東不要總是把頭埋在自己的世界里，應(yīng)該抬起頭來(lái)看看整個(gè)全國(guó)的局勢(shì)，現(xiàn)在重中之重就是北伐，為了北伐作出犧牲是必要，沒(méi)有國(guó)共合作如何推進(jìn)北伐。
除此之外，陳獨(dú)秀批評(píng)湖南工農(nóng)運(yùn)動(dòng)有些過(guò)火，甚至說(shuō)是幼稚，一旦牽扯到土地問(wèn)題，肯定會(huì)動(dòng)搖北伐的軍心，阻礙國(guó)共合作的統(tǒng)一戰(zhàn)線。聽著陳獨(dú)秀的這番話，毛澤東再也坐不住，與他爆發(fā)激烈爭(zhēng)吵，對(duì)于陳獨(dú)秀感到非常失望。
共產(chǎn)國(guó)際代表鮑羅廷(阿歷克斯 飾)勸說(shuō)二人冷靜下來(lái)，開會(huì)主要討論問(wèn)題，同意與否需要投票表決。
