毛澤東匆忙來(lái)找陳延年(周澄奧 飾)，得知蔣介石(白客 飾)囚禁汪精衛(wèi)(張曉龍 飾)，扣押中山艦，包圍了省港罷工委員會(huì)，繳工人糾察隊(duì)的槍，就連黃埔和第一軍的共產(chǎn)黨都被關(guān)了起來(lái)。周恩來(lái)(鄭業(yè)成 飾)獨(dú)自去見(jiàn)蔣介石，面對(duì)蔣介石的厲聲質(zhì)問(wèn)，反駁他現(xiàn)在做的事情非常嚴(yán)重。
汪精衛(wèi)職責(zé)這些人都在姑息養(yǎng)奸，結(jié)果收到消息，莫斯科答應(yīng)蔣介石的三個(gè)條件。陳獨(dú)秀(寧理 飾)提交一份文件，里面要求共產(chǎn)黨在各高級(jí)黨部人數(shù)不得超過(guò)三分之一，更不得任國(guó)民黨中央各部部長(zhǎng)，國(guó)民黨員未獲準(zhǔn)脫離黨前不得加入其他黨籍，而且加入國(guó)民黨的共產(chǎn)黨名單需由國(guó)民黨中央保管。
