雖然楊奎毆打顧耀東(李易峰 飾)的事情看似夏繼成(王瀧正 飾)沒有追究，楊奎以為顧耀東在夏繼成那里根本不算什么，在夏繼成眼里就只有他的生意和麻將。但王科達(dá)(王小毅 飾)很清楚，夏繼成是在憋著怒火找機(jī)會報復(fù)，他只是不想將精力浪費在楊奎身上。夏繼成帶顧耀東去醫(yī)院包扎傷口，隨后驅(qū)車送他回家，并在車上告知顧耀東讓他放幾天假期養(yǎng)傷。
等到養(yǎng)好傷后，夏繼成讓顧耀東來警局時穿便捷衣服。顧耀東回到家，顧家人見到顧耀東渾身是傷，頓時大呼小叫。沈青禾(金晨 飾)目睹此景，直接愣在原地不知所措。沈青禾與夏繼成又在咖啡店相會，沈青禾奇怪維持秩序的警察換為了幾名交通警，并且不許攜帶警棍，只有毫無用處的警哨。
夏繼成解釋道，由于莫干山會議馬上舉行，上級發(fā)布了死命令，在此期間不允許警民發(fā)生任何沖突。沈青禾告訴夏繼成，警委本來要轉(zhuǎn)移一批進(jìn)步人士到解放區(qū)，奈何大家都不肯離開，只想留在上海利用交流大會發(fā)聲給政府施壓，于是沈青禾與夏繼成進(jìn)行下一步計劃安排。
夏繼成提醒沈青禾提前聯(lián)系當(dāng)?shù)亟M織做好準(zhǔn)備，政府突然涉入倘若不是百家爭鳴的盛會，那必定就是鴻門宴。臨開車前，沈青禾又坐進(jìn)車?yán)锵蛳睦^成打聽顧耀東的情況，得顧耀東是在警局被毆打以后，埋怨夏繼成沒有保護(hù)好他。沈青禾夜晚看到了顧耀東再洗衣服，擔(dān)心他傷勢沒好，所以主動幫他洗了衣服并晾曬好。
沈青禾問起顧耀東為何不按照劇本回答問題，顧耀東用席勒的詩回答沈青禾：“人可以用生命去冒險，但不能用良心去冒險。”這句話讓沈青禾回想到了多年前的往事，不禁沉思。然而沖動并不能解決問題，還是要有真本事才可以。
次日顧耀東穿上簡單寬松的工裝，去找夏繼成。夏繼成帶顧耀東去往看守所去見一位剛被羈押的犯人馬武山。雖然此人看起來兇神惡煞，可實則剛正不阿，馬武山原先曾是鏢師，后來夜總會當(dāng)守門人，之所以被關(guān)押在看守所的主要原因是他毆打了侮辱舞女的官宦子弟。
夏繼成以申請釋放令為條件，要求馬武山教顧耀東拳腳功夫，于是接下來的幾天里，顧耀東每天都會去看守所跟馬武山學(xué)習(xí)擒拿，癡迷到即便上班也會耍上幾招，導(dǎo)致刑二處眾人險些以為他被楊奎打傻了。顧耀東進(jìn)步迅速，同時也提議夏繼成跟著學(xué)習(xí)，并詢問二處是不是只有他自己不會開槍。
夏繼成主動帶顧耀東去射擊場，手把手傳授用槍知識要領(lǐng)，甚至在他面前展露實力，結(jié)果讓人大跌眼鏡，三發(fā)子彈脫靶，其余則因離靶心距離太遠(yuǎn)，不計成績。老董將文化交流會的情況向組織匯報，繼而列好一份名單交由夏繼成，名單上面的人都是文化界領(lǐng)頭，也是反內(nèi)戰(zhàn)的中流砥柱。
如果國軍在莫干山下黑手，這些人一定是首當(dāng)其沖。王科達(dá)安排楊奎隨他前往莫干山，明面上是負(fù)責(zé)保護(hù)安全，實際上去了能不能回來，就不一定了。醫(yī)院采訪之事已經(jīng)刊登報紙頭版，二處的同事們擔(dān)心會給顧耀東添堵，所以并沒有告知。
怎料福安弄里傳得沸揚，顧耀東不但遭到楊一學(xué)兒子的再度唾棄，甚至鄰里街坊也都對他指點謾罵，尤其收音機(jī)播放出已被剪輯修改后的對話，除了顧家人以外，再無人相信顧耀東。正當(dāng)一家四口郁悶回家時，正巧看到沈青禾領(lǐng)著行李箱往外走。
即便沈青禾謊稱要出遠(yuǎn)門做生意，她的話中充滿訣別之意。但顧耀東察覺到異樣，繼而感到心神不寧，趕忙奪門追上沈青禾，不希望自己被沈青禾誤會。顧耀東提起自己可以幫助到沈青禾，但沈青禾不愿顧耀東以身犯險，嚴(yán)厲回絕顧耀東，甚至與他劃清彼此的關(guān)系。
被沈青禾拒絕的顧耀東難掩失落，但表示會永遠(yuǎn)留著亭子間等她回來，隨即便放下沈青禾的行李轉(zhuǎn)身離開了。隨后，夏繼成將會場通行證和許可證交給沈青禾，再三進(jìn)行叮囑。因為夏繼成終究會離開上海，并且組織上對顧耀東的考核很快就出結(jié)果，所以希望沈青禾能夠早點接受這個新搭檔。
內(nèi)政局邀請丁放(施詩 飾)參加文化交流會無果，只能另想它法。刑二處眾人見顧耀東神情恍惚，誤以為他受報道困擾導(dǎo)致，紛紛變法地給予安慰。夏繼成知道其中緣由，立馬將清掃澡堂的任務(wù)交給顧耀東，想讓他分散注意力，紓解心情。
