受了處分的顧耀東(李易峰 飾)被罰去打掃澡堂，就算是受了處罰，顧耀東還惦記著要將追回來的咸魚還給失主。一處的處長(zhǎng)開始對(duì)夏處有了疑心。在專心打掃澡堂的顧耀東根本沒有發(fā)現(xiàn)，一處的刑警偷偷將門堵上報(bào)復(fù)他。在和孔科長(zhǎng)下棋的夏處長(zhǎng)接到了一處需要調(diào)查共產(chǎn)黨員戶籍的要求，但他們對(duì)孔科長(zhǎng)非常不客氣，氣憤的孔科長(zhǎng)不愿意幫忙。
還好有夏處長(zhǎng)從中調(diào)解，一處的刑警才順利拿到了戶籍調(diào)查表。孔科長(zhǎng)向夏處長(zhǎng)表示感謝，自從夏處長(zhǎng)讓顧耀東來到戶籍處幫忙以后，戶籍處的工作辦理越來越快了，孔科長(zhǎng)還夸獎(jiǎng)?lì)櫼珫|是個(gè)能干的好孩子，一個(gè)人能頂好幾個(gè)人的辦事效率。
顧耀東依舊在澡堂打掃，夏處長(zhǎng)來到澡堂門口，發(fā)現(xiàn)門被抵上后異常生氣，詢問顧耀東發(fā)現(xiàn)后為什么不喊人打開。但倔強(qiáng)的顧耀東解釋自己并沒有打掃完澡堂，就算叫了人也沒辦法走，夏處長(zhǎng)聽了這些話生氣的走開了。離開警局后的夏處長(zhǎng)找到沈青禾(金晨 飾)，在橋邊和她商量之后的事。
顧耀東回家的路上將咸魚還了回去，與沈青禾擦肩而過。次日早上，夏處長(zhǎng)用抹了雞腿油的手報(bào)復(fù)了欺負(fù)顧耀東的警員，并且在其他警員訓(xùn)斥時(shí)保護(hù)了顧耀東。二處查處了一匹走私貨，交給了副局長(zhǎng)為了將功補(bǔ)過，為顧耀東求情，副局長(zhǎng)答應(yīng)了不處分顧耀東。
但王處長(zhǎng)演了一出苦肉計(jì)，讓副局長(zhǎng)在面前擋住了保密局的人。夜晚，夏處長(zhǎng)與共產(chǎn)黨員商量，讓目前在上海的共產(chǎn)黨員兩天后通過送走私貨的機(jī)會(huì)坐船離開。第二天，二處來到倉(cāng)庫(kù)清點(diǎn)走私貨物，卻不小心將鑰匙遺忘在辦公室的桌子上，于是只能由顧耀東從窗戶翻進(jìn)倉(cāng)庫(kù)，將門從內(nèi)部打開。
顧耀東一個(gè)人撥開后門的層層關(guān)卡，還不小心劃傷了手，但巧的是他找到了推車可以省不少力氣。當(dāng)顧耀東想告訴大家找到了推車，可以省很多力氣，但警局的同事們已經(jīng)丟下他走了。顧耀東一個(gè)人幫沈青禾搬運(yùn)貨物，一直到傍晚才全部搬完。
這時(shí)夏處長(zhǎng)來到倉(cāng)庫(kù)門口，與沈青禾交接了貨物的“好處”，顧耀東礙于上級(jí)隱私避開了，但其實(shí)夏處長(zhǎng)與沈青禾也是趁機(jī)交換讓共產(chǎn)黨員出城的特殊許可證，一切都按照計(jì)劃有條不紊的進(jìn)行著。天色已經(jīng)很晚了，已經(jīng)沒有電車可以讓顧耀東通勤回家，于是夏處長(zhǎng)親自送顧耀東回家。
在回家的路上，顧耀東問起夏處長(zhǎng)當(dāng)警察的初衷時(shí)，夏處長(zhǎng)沒有回答，而是打斷了他的話，并警告他不要總是打聽上級(jí)的隱私。跟著貨車離開的沈青禾在下車時(shí)，發(fā)現(xiàn)了顧耀東遺留的挎包。回到家的顧耀東聽到父親正在談?wù)撟约海?duì)自己的期望非常大時(shí)心里很不是滋味，他開始陷入了迷茫。
