徐森報(bào)告蔣介石。蔣介石以中國(guó)國(guó)民政府的名義，通報(bào)美國(guó)羅斯福總統(tǒng)。可惜，在這歷史關(guān)頭，美國(guó)人不相信中國(guó)特工有這么大本事，延誤了決策時(shí)間。結(jié)果，山本(李大川 飾)五十六率領(lǐng)的日本海軍太平洋艦隊(duì)偷襲珍珠港成功。軍統(tǒng)小宴會(huì)廳。
立功受獎(jiǎng)的 申劍(丁勇岱 飾)和他所率領(lǐng)的行動(dòng)組喝著慶功酒，精神煥發(fā)地議論軍統(tǒng)英雄申劍，為這次破譯密電，九死一生的傳奇經(jīng)歷;猜測(cè)著戴老板 給大家的獎(jiǎng)賞。不料，申劍的手下陰沉著臉走進(jìn)禮堂，告訴申劍梁老在回家的路上被刺殺了。
全場(chǎng)起立悼念這位在破譯日本海軍密電碼上做出特殊貢獻(xiàn)的老人。申劍 摔杯而走。。。。。。袁飛(王洛勇 飾)和歐陽(yáng)文再次重逢兩人的心更近了。袁飛告訴歐陽(yáng)他馬上就要去重慶執(zhí)行新的任務(wù)，歐陽(yáng)告訴他軍委二局正在抓緊查找代號(hào)“化廣奇”的叛徒，很快 就會(huì)有結(jié)果。
袁飛為歐陽(yáng)文的成長(zhǎng)非常的欣慰，告訴歐陽(yáng)：現(xiàn)在斗爭(zhēng)形勢(shì)更加的殘酷了，為了早日把日本法西斯趕出中國(guó)，同時(shí)也要保護(hù)好自己的安全。袁飛與申劍飲酒。：袁飛講日軍偷襲珍珠港造成的損失，告訴申劍：被擊沉的太平洋軍艦40余艘，擊毀飛機(jī)265架，美軍2400余人陣亡，近 2000人受傷，太平洋艦隊(duì)幾乎全軍覆沒(méi)。
兩人都痛苦，我們以生命和鮮血換來(lái)的情報(bào)不值美國(guó)人的一張擦腚紙。袁飛：我們這個(gè)民族自古以來(lái)就不缺少你這樣的 勇士，可我們的國(guó)家政令不統(tǒng)一，自相殘殺這是我們民族的悲哀啊!……。申劍把一碗白酒喝光掉碎酒碗： 袁飛和 梅若蘭(鄧英 飾)受影佐(那志東 飾)的命令來(lái)到重慶，執(zhí)行刺殺徐森的計(jì)劃。
袁飛將計(jì)劃告訴申劍，申劍欲勸袁飛為軍統(tǒng)效力，袁飛和他講，留在特高課對(duì)早日把日本法西斯趕出中 國(guó)，會(huì)更有力，并說(shuō)出他了解為何國(guó)民黨高層有日軍奸細(xì)。只要申劍能夠配合他，他有辦法找出這個(gè)叛徒。申劍上報(bào)后，同意了袁飛的計(jì)劃……牢房中，防備不嚴(yán)，梅若蘭將被捕的陸進(jìn)財(cái)?shù)热司瘸觯瑓s惟獨(dú)不見(jiàn)了袁飛……梅若蘭不敢逗留。
原來(lái)，一切都是申劍、袁飛商量的苦肉計(jì)，目的就是放走日本特務(wù)，使袁飛可以順利返回上海繼續(xù)潛伏，為軍統(tǒng)提供更多的情報(bào)……
