伊藤(蔡子倫 飾)事件，使影佐(那志東 飾)大為惱火。影佐又找來 袁飛(王洛勇 飾)進(jìn)行盤問，咋天晚上9至11時(shí)你在干什么?袁飛講在百樂門夜總會(huì)消費(fèi)直至半夜12點(diǎn)半。影佐派平野去調(diào)查，史蒂文說不僅消費(fèi)還與人因?yàn)闋?zhēng)舞女而爭(zhēng)吵。并找來一個(gè)舞女做以證明。
影佐相信了平野的證明。深夜，潘和平和 申劍(丁勇岱 飾)雙手緊緊握在一起。申劍拿著“海計(jì)劃”激動(dòng)萬分。他迅速返回重慶。。。。。一天， 史蒂文和詹姆斯開車行駛在上海街道。忽然，看到日本軍車從前邊開過。
史蒂文在想這是為了什么?原來，是日本想把藏在特高課的軍火，押到前線去。史蒂文迅速將情報(bào)傳達(dá)給了 蕭駿(劉冠翔 飾)。蕭駿迅速組織上海地下特工，在山里設(shè)下埋伏。在這場(chǎng)戰(zhàn)斗中，我上海地下特工成功阻擊了敵人，將華僑捐獻(xiàn)給祖國(guó)的物資奪了回來。
。。。。。“正當(dāng)蔣介石的黑室專家破譯日軍海軍密電碼的關(guān)鍵時(shí)刻，他們深知?jiǎng)龠^抗日前線十萬神兵!”重慶大本營(yíng)，加緊建設(shè)密電研究室(黑室)的步伐。不料，屢遭日軍飛機(jī)炸毀。原來是日本特工已潛入重慶，把偵查電臺(tái)的電臺(tái)車仿照成銀行的送款車，暗中給飛機(jī)指示目標(biāo)造成的。
徐森命令申劍此任務(wù)事關(guān)重大，一定要破獲敵人的電臺(tái)。申劍表示一定完成任務(wù)。。。。。沈莉酒后進(jìn)自已臥室，見申劍坐在沙發(fā)上吸煙，大驚失色酒醒一半。申劍又密見沈莉，要她提供線索。沈莉講影佐現(xiàn)在對(duì)76號(hào)的人都不相信。
申劍舉槍對(duì)著沈莉的腦袋，告訴她怎么做，否則……深夜，沈莉來到吳謀成家，聽到吳謀成在打電話，說加緊再做兩臺(tái)仿照成銀行的送款車。沈麗(朱研 飾)把情況告訴了申劍，申劍根據(jù)沈莉的情報(bào)，判斷之后告之徐森。
于是，徐森將中國(guó)銀行的所有送款車做上明顯記號(hào)，使日特偽造的送款車立刻暴露。將日本特工的電臺(tái)車、電臺(tái)一網(wǎng)打盡。從此，軍統(tǒng)假冒日本電臺(tái)發(fā)信號(hào)，日機(jī)扔下的炸彈全部扔到嘉陵江里去了。
