黃天虎(劉牧 飾)向黑皮(張政勇 飾)、九戒表示：馬上要過(guò)冬了，前線的將士可以沒(méi)有茶喝，但不能沒(méi)有冬裝，所以劉欽云(劉立偉 飾)的紗廠比他的茶廠更重要。深明大義的蔡雪(林伊婷 飾)終于答應(yīng)了黃天虎的請(qǐng)求，把船讓給劉欽云運(yùn)送紗廠物資，激動(dòng)的劉欽云趕到碼頭，和黃天虎等人邊扛貨邊喊號(hào)子。
在前線慰問(wèn)演出的小蓮(向甜 飾)突然被日軍襲擊，班主中槍身亡，小蓮危急萬(wàn)分。此時(shí)本想撤退香港的劉欽云改變心意，決定接回小蓮，可當(dāng)他趕到鄉(xiāng)下時(shí)，不得不投入一場(chǎng)為拯救親人的惡戰(zhàn)，麻哥中槍身亡，他的手下接連倒地，小蓮也中槍倒地，劉欽云打死多名日本兵，抱起小蓮，日本兵將其包圍，當(dāng)聞?dòng)嵹s來(lái)的黃天虎等人趕到戰(zhàn)場(chǎng)時(shí)，只見奄奄一息的劉欽云，小蓮已不知去向。
日軍攻占了武漢，憨子(向勇 飾)成為漢奸，擔(dān)任偽警察局長(zhǎng)，岡田和李秘書一再威逼黃天虎，要他擔(dān)任武漢維持會(huì)長(zhǎng)，黃天虎拒絕。
