病臥在床的蔡三爺聽到憨子(向勇 飾)的卑鄙要求，痛悔不已。劉欽云(劉立偉 飾)知道小蓮(向甜 飾)懷孕，高興萬分，可小蓮卻提出要求，放過黃天虎(劉牧 飾)，她給劉家留個兒子，要不就絕食至死，劉欽云震驚。在得知黃天虎即將被槍斃的消息后，蔡三爺手握尖刀爬到憨子床前，企圖除掉憨子，可反被憨子所殺。
吳哥帶著眾人唱著國際歌走上刑場，槍響以后，吳哥等人倒地身亡，只有黃天虎還站在那兒，原來有人暗中救了黃天虎。蔡雪(林伊婷 飾)取出蔡三爺?shù)倪z囑，蔡三爺在遺囑中懺悔了自己的一生，黃天虎決定為吳哥和蔡三爺報仇，潛進警察局，企圖殺掉憨子，可卻被劉祥云阻擋。
中央在武漢準備召開一個緊急會議，已成為共產黨人的黑皮(張政勇 飾)又接收了秘密任務。
