日本領(lǐng)事河野滿(mǎn)惱怒法國(guó)人背信棄義，向中野(周欽霖 飾)下令原地炸毀這批蘇聯(lián)援華軍火。薛岳(張豐毅 飾)決定撤回對(duì)通訊處的包圍，盡管如此，他仍對(duì)彭中華(佟瑞欣 飾)運(yùn)回軍火不抱樂(lè)觀。日寇第11軍的中野特工隊(duì)趕到了河內(nèi)，行動(dòng)泄密，彭中華決定改變?cè)ㄟ\(yùn)輸路線(xiàn)，從越南直插廣西，定下了“明修棧道、暗度陳倉(cāng)”之計(jì)。
中野帶人去炸毀倉(cāng)庫(kù)，雙發(fā)激戰(zhàn)，彭中華安排十幾輛空車(chē)走大門(mén)去火車(chē)站迷惑敵人，中野果然上當(dāng)、炸毀了空車(chē)途徑的大橋。彭中華在回國(guó)路上向李本忠(鄭昊 飾)解釋起“南僑宮歸國(guó)服務(wù)團(tuán)”，卻不知薛岳聽(tīng)說(shuō)日寇炸毀了那批蘇械，臉色鐵青。
彭中華順利將軍火運(yùn)到長(zhǎng)沙，薛岳要重賞彭中華，彭中華婉拒，并指出行動(dòng)泄密可能是出了內(nèi)鬼。李本忠被晉升為上校團(tuán)長(zhǎng)，在新兵中發(fā)現(xiàn)了力大無(wú)窮的傻子，為他取名李大力。楊水鳳在醫(yī)院為戰(zhàn)士唱一些讓人想入非非的歌，被周永蓮教訓(xùn)。
重傷住院的常有福向楊水鳳示愛(ài)，二人情投意合，不巧被周永蓮、朱麗珍撞見(jiàn)，眾怒之下周永蓮決定讓楊水鳳離開(kāi)隊(duì)伍。
