房間內(nèi)，張啟山(陳偉霆 飾)聽(tīng)著戲，不停地抄寫(xiě)戲詞，齊鐵嘴(應(yīng)昊茗 飾)也拿著剪刀剪墊在鞋底的東西，以防走在地板上發(fā)出的聲音太大。點(diǎn)戲環(huán)節(jié)開(kāi)始了，果然一長(zhǎng)官聽(tīng)到了齊鐵嘴白天所說(shuō)的話(huà)，點(diǎn)了穆柯寨，戲開(kāi)唱了，尹新月(趙麗穎 飾)很喜歡張啟山假扮的彭三鞭(王冠 飾)，所以很關(guān)注彭三鞭的動(dòng)向，可她一個(gè)晃神，這彭三鞭就不見(jiàn)了，她便起身去找。
張啟山按照計(jì)劃上樓，前去尋找張啟山的尹新月，竟意外看見(jiàn)張啟山偷偷摸摸的來(lái)到了自己所在的樓層，她以為張啟山是特意上樓來(lái)找她的，看她長(zhǎng)得好不好看，為了見(jiàn)張啟山，她選了一套自己最喜歡的衣服換上了，張啟山到了新月飯店存放被拍寶物的房間，換好衣服的尹新月看張啟山遲遲未來(lái)找她，決定給他點(diǎn)提示，她放出的音樂(lè)聲音太大，招來(lái)了樓下的聽(tīng)奴(戴琪華 飾)，尹新月出了房間開(kāi)始四處尋找張啟山，他本以為張啟山已經(jīng)走了，卻突然看到藏寶閣的門(mén)開(kāi)了一條，而此時(shí)的張啟山還在藏寶閣內(nèi)尋找藥草，二人在藏寶閣門(mén)口撞了個(gè)正著，尹新月趕走了上來(lái)的聽(tīng)奴，帶張啟山回到了她的房間，她很困惑，新月飯店待張啟山如上賓，為何張啟山還要行這偷盜之事，無(wú)奈之前，張啟山只得說(shuō)出實(shí)情，尹新月告訴他，想要從新月飯店帶走東西，要么在拍賣(mài)會(huì)上憑實(shí)力奪得，要么就是拿命來(lái)?yè)Q，張啟山聽(tīng)完之后，表示自己會(huì)好好考慮，之后便打算走了，轉(zhuǎn)身時(shí)卻被尹新月叫住,問(wèn)他真的只是為藥而來(lái)？
張啟山說(shuō)是，于是惱羞成怒的尹新月將張啟山趕走了。尹新月吩咐嚇人盯住彭三鞭，有什么動(dòng)向隨時(shí)告訴她。回到屋內(nèi)，張啟山將剛才的情況告訴了齊鐵嘴，他們所求之藥，應(yīng)該不在藏寶閣，他猜測(cè)住在新月飯店頂層的，一定是新月飯店老板的千金尹新月。
張啟山感到困惑的是，尹新月既然發(fā)現(xiàn)了他，卻沒(méi)有告發(fā)他們，這是為什么呢？張啟山在新月飯店發(fā)現(xiàn)日本人的蹤跡，猜測(cè)他們會(huì)花重金拍寶物，為探聽(tīng)情況，張啟山等人決定由齊鐵嘴再探新月飯店，齊鐵嘴聽(tīng)到了飯店內(nèi)日本人的談話(huà)，并將情況告訴了張啟山，說(shuō)這日本人背后有大商會(huì)的支持。
張啟山向長(zhǎng)沙發(fā)了一份加急電報(bào)，讓副官將家中大批藏品變賣(mài)，抵押籌得拍賣(mài)資金。副官打來(lái)電話(huà)，告訴張啟山一切都已準(zhǔn)備妥當(dāng)。第二天拍賣(mài)會(huì)現(xiàn)場(chǎng)，人陸陸續(xù)續(xù)的入場(chǎng)了，張啟山和齊鐵嘴發(fā)現(xiàn)有一神秘人躲在簾后參與拍賣(mài)，另有日本商會(huì)會(huì)長(zhǎng)和一位偽滿(mǎn)洲貝勒爺(李瑞超 飾)也參與其中。
拍賣(mài)會(huì)開(kāi)始了，真彭三鞭來(lái)到新月飯店門(mén)口，聽(tīng)奴聽(tīng)到動(dòng)靜，前去通報(bào)尹新月。
