“我”小時(shí)候經(jīng)常看到爺爺在房間里翻開一本本舊筆記，一翻就是很久，有一次“我”偷跑進(jìn)爺爺?shù)姆块g里，想看看爺爺在看些什么，那些很舊的筆記里是一些離奇而又晦澀的篇章。1903年，日本人大谷光瑞，以宗教考察的名義進(jìn)入中國(guó)腹地，進(jìn)行地理勘探方面的情報(bào)工作，在途經(jīng)中國(guó)長(zhǎng)沙時(shí)，他所帶領(lǐng)的探險(xiǎn)隊(duì)分支，在日本商人鳩山美志(鄒廷威 飾)的帶領(lǐng)下，在長(zhǎng)沙城北一百六十公里的一座山鎮(zhèn)里停留了將近三個(gè)月時(shí)間，離開的時(shí)候，考察隊(duì)只剩下六個(gè)人。
一周后，鳩山美志向日本日清貿(mào)易研究所轉(zhuǎn)外務(wù)省提交了一份16頁(yè)的報(bào)告，史稱鳩山報(bào)告。在報(bào)告中提到了這個(gè)山鎮(zhèn)底下埋藏的“東西”。1933年，長(zhǎng)沙火車站值班室里，正在熟睡的顧慶豐被過(guò)站的火車吵醒了。顧慶豐咒罵著出了門，搬了搬火車車窗，卻發(fā)現(xiàn)有液體不停地往外流，仔細(xì)一看都是血，他去火車頭那找列車長(zhǎng)，擦干凈窗戶往里一看，列車長(zhǎng)就那么直愣愣地看著前方，眼珠子都快掉下來(lái)了，人已經(jīng)死透了。
第二天一早，張大佛爺（張啟山(陳偉霆 飾)）帶著人來(lái)到火車站，向顧慶豐了解情況，詢問(wèn)列車進(jìn)站時(shí)間，經(jīng)了解發(fā)現(xiàn)這輛火車?yán)镒娜侨毡救恕ｎ檻c豐告訴張啟山這輛車是鬼車，說(shuō)長(zhǎng)沙要來(lái)惡鬼了。張啟山下令封鎖了長(zhǎng)沙，帶著人將焊死的火車打開了。
他上了火車，發(fā)現(xiàn)車內(nèi)的人死得很蹊蹺。八爺?shù)搅嘶疖囌荆杆懔怂悖l(fā)現(xiàn)情況不妙，讓張啟山的手下轉(zhuǎn)告他，他還有點(diǎn)事先回去，卻被攔住了。張啟山發(fā)現(xiàn)車內(nèi)死者的后背有奇怪的紋身，并在車內(nèi)掛著的衣服里發(fā)現(xiàn)了一個(gè)秘密試驗(yàn)的圖紙。
八爺說(shuō)車內(nèi)這些棺槨從文字上看基本來(lái)自同一墓穴，這些車廂里的人都是陪葬。張啟山和八爺來(lái)到了最后一節(jié)車廂，發(fā)現(xiàn)了拴著鐵鏈的棺材。打開棺材后，發(fā)現(xiàn)棺材里的人死狀和押送棺材的人都是臉朝下，而真正的秘密就藏在最大的棺材里。
打開這具棺材的唯一方法，就是將手伸進(jìn)去從內(nèi)部打開，而普通人開不了這個(gè)棺，需要張家的幫助。張啟山的親兵去開棺，卻將一條手臂留在了里面。最后張啟山自己伸手將棺材打開了，棺材里什么都沒(méi)有，而剛才那位士兵由于太過(guò)緊張才導(dǎo)致斷臂，張啟山在這具棺材里發(fā)現(xiàn)了一枚戒指。
八爺說(shuō)這是南北朝的東西，而最了解南北朝物件的人是二爺。梨園后臺(tái)內(nèi)，二月紅(張藝興 飾)正在上妝，大堂內(nèi)坐滿了前來(lái)聽?wèi)虻娜耍录t正在臺(tái)上唱戲，門外一位夫人在開鑼之后才來(lái)，被拒之門外。這時(shí)張啟山來(lái)到了梨園，梨園的人直接開門讓張啟山進(jìn)去了，恰好碰見一個(gè)找茬的人，打斷了二月紅唱戲，被張啟山的手下拿著槍趕了出去。
此人因氣不過(guò)在快出門時(shí)，對(duì)著張啟山用了暗器，被張啟山輕輕松松地躲過(guò)了，戲接著唱了起來(lái)。散場(chǎng)后，張啟山將火車中發(fā)現(xiàn)的事向二月紅說(shuō)了，張啟山將戒指拿給二月紅，可二月紅不想接，于是在兩人的較量之中，戒指落到了一旁的桌子上。
二月紅告訴張啟山，他已經(jīng)不碰地下的東西很久了。張啟山將戒指留了下來(lái)，讓二月紅再考慮考慮。回到房間內(nèi)的二月紅，一直在想張啟山說(shuō)的事。
