劉濤(張嘉譯 飾)說自己一出延安，登上火車就受到了敵特的跟蹤。然后他機警跳車，摔斷了三根肋骨，這才落入敵手。可是，李智博(施京明 飾)在醫(yī)院里借透視解救劉濤時，清楚地看見劉濤的肋骨完好無損。劉濤為什么要說謊？此時的歐陽劍平(劉琳 飾)正陶醉在與愛人的重逢喜悅之中，大家也正熱心地為他們張羅婚禮，只有李智博反應(yīng)冷淡。
這反倒引起了別人的誤會。幾天后的晚上，馮先生(馬昌鈺 飾)約定劉濤在碼頭見面。臨行時，他接受到上級的電示：接頭暗號已變，改為“江南陰雨天，雨后彩虹現(xiàn)”。馮先生似乎有了一種不祥的預(yù)感…… 果然，劉濤沒有說出新的接頭暗號，被馮先生識破并擊傷。
而他本人卻被劉濤殘忍殺害。劉濤還偽裝了遭到襲擊的假現(xiàn)場，企圖蒙混過關(guān)。更令人詫異的是，犧牲的馮先生，其實就是馬云飛(于震 飾)的父親，他的真名叫馬百川！馬云飛一下明白了許多事情，原來，這些年父親一直都在暗中關(guān)注、保護著他。
他悲痛不已…… 碼頭事件使李智博更加堅信劉濤是叛徒，可眼下證據(jù)有不足，他只能暗中搜尋著。周大夫告訴他，劉濤的槍傷不是同一支手槍發(fā)射的。李智博似乎找到了一線希望，決心揭開真相。
