馬云飛(于震 飾)等人利用齊冠雄(王千源 飾)混進(jìn)了機(jī)場(chǎng)，并很快截獲了一架敵機(jī)。就在藥品裝卸完畢時(shí)，機(jī)場(chǎng)頓時(shí)警報(bào)四起，敵人的追兵也紛紛趕來(lái)。齊冠雄趁機(jī)逃脫，被馬云飛擊斃，但他本人也負(fù)傷，落下了即將起飛的飛機(jī)。經(jīng)過(guò)一場(chǎng)激戰(zhàn)，馬云飛還是被戰(zhàn)友拉上了飛機(jī)，然后，他們將藥品空投到了皖南新四軍的營(yíng)地…… 幾個(gè)月后，軍統(tǒng)人員老于再次來(lái)到了上海。
他此行的目的，是希望五號(hào)特工組替他辦一件大事，就是要盜取日軍第九師團(tuán)的第二次長(zhǎng)沙會(huì)戰(zhàn)作戰(zhàn)計(jì)劃。因?yàn)椋瑤焾F(tuán)長(zhǎng)渡邊將軍要來(lái)上海養(yǎng)病，這是一個(gè)機(jī)會(huì)。渡邊很快就來(lái)了，隨從還有一個(gè)森村副官(高露 飾)。裝有作戰(zhàn)計(jì)劃的公文包被此人用手銬銬在手上，要得到幾乎是不可能。
五號(hào)特工組一開(kāi)始也不想插手這件事，可是老于卻披露了一個(gè)重要情報(bào)——日軍要在會(huì)戰(zhàn)中使用細(xì)菌武器！這樣一來(lái)，他們就不能不過(guò)問(wèn)了！
