老顧因用人失察被國防部停職待命，齊君負(fù)責(zé)基地和天下一號小組，鄭桐和汪蘭(柯藍(lán) 飾)也被恢復(fù)了原職。萬名調(diào)查出老A用的密碼是《魯迅全集》的第十卷。秦天亮(胡軍 飾)立即用老A的頻率給基地發(fā)電：老鷹(霍亞明 飾)已死，靜候指令。等待回復(fù)便能鎖定他的位置。
老顧讓顧影(常方源 飾)在家里安裝上電臺，并收到秦天亮發(fā)來的電文，但老顧并沒有立即回復(fù)。首長(鄭強(qiáng) 飾)命萬名將殘匪進(jìn)山的路線提供給洪升，將土匪特務(wù)一網(wǎng)打盡。萬名查到了老A的電臺在萬州方向。歐權(quán)、包興和被王專員(馬杰 飾)和秦天亮監(jiān)視著，接觸不到電臺，目標(biāo)鎖定在李荷(趙子惠 飾)身上。
老顧命詹西古將所有辦公室都安裝監(jiān)聽器，對基地進(jìn)行監(jiān)聽，務(wù)必將老鷹辦公室的母版和密寫圖紙拿到手。于此同時汪蘭早一步找到了密寫文件。讓童嫂迅速復(fù)制了一份，將原件交給老顧，汪蘭的舉動讓老顧倍感蹊蹺，他發(fā)報命老A盡快拿到母版。
老A電臺的位置暴漏，發(fā)報員正是漢奸羅亭開的姨太太魏麗。她交待自己只是老A的替身，和老A的聯(lián)系是通過信件方式寄到軍管會，收件人正是李荷。
