岸菊和血仇都相互鼓勵(lì)希望達(dá)成自己的理想，麻三和喬征也正在制作藥來(lái)醫(yī)治煙癮。劉一鳴接到命令，派出一個(gè)營(yíng)志媛昆明抗共產(chǎn)黨。血仇被講武堂錄取，離開滄洱到外地求學(xué)。兩年后血仇求學(xué)歸來(lái)，喬征見到血仇喜極而泣。血仇打算去見劉一鳴告訴他打算上前線打戰(zhàn)，劉一鳴正在為當(dāng)前政治局勢(shì)感到困頓，血仇出現(xiàn)因?yàn)殚L(zhǎng)相像鄭斐而嚇倒劉一鳴。
劉一鳴心中頓時(shí)明白一切，劉一鳴害怕楊月看到血仇知道真相，孟元建議除去血仇和喬征，但是劉一鳴卻不愿意現(xiàn)在解決血仇，立即將血仇指派上前線，憤怒的劉一鳴決定自己解決喬征。楊月聽聞血仇求學(xué)歸來(lái)，有意撮合血仇和岸菊的事情，劉一鳴馬上派出血仇上前線。
喬征得知血仇匆忙離開滄洱，心里一陣難過(guò)。劉一鳴來(lái)見喬征，逼問(wèn)喬征血仇的身世。劉一鳴將血仇派往前線，以此威脅喬征。喬征跟劉一鳴回憶起當(dāng)年救下血仇的經(jīng)過(guò)，劉一鳴聽到喬征一番話，也不愿繼續(xù)再殺人，劉一鳴愿意讓楊月和血仇相認(rèn)。
但是不能告訴楊月和血仇真相。孟元半夜找到喬征，暗示喬征揭發(fā)劉一鳴的惡行，喬征看穿了孟元的真面目，孟元答應(yīng)在扳倒劉一鳴后讓喬征和血仇自由。孟元設(shè)計(jì)血仇和楊月相見，讓楊月殺死劉一鳴。楊月見到血仇之后，一眼認(rèn)出了血仇。
血仇聽到楊月喊自己鄭斐心生疑惑，楊月脫下血仇的襪子，確認(rèn)了血仇的身份。楊月找來(lái)喬征確認(rèn)血仇的身份。喬征命令血仇脫下上衣。
