楊猛叫來陳強詢問關于林鐵的下落，陳強欺騙楊猛只是為了幫助林鐵才收留自己。小師妹和二師兄喜結連理，大師兄看到兩人成婚欣慰不已，大師兄不幸身亡。孟元暗中與章專員聯(lián)手，決定布下局來抓住楊猛。孟元讓楊猛在明日清晨在哨卡與史密斯先生。
孟元和楊猛一同來接見鴉片，此時劉一鳴帶兵來緝拿楊猛，綏靖公署的章章專員和禁煙特派耿主任也來緝拿楊猛。楊猛因為販賣鴉片，弒父殺兄的罪名被扣押，章專員和特派耿主任決定推舉劉一鳴為滄洱城首領。劉一鳴將楊猛被抓的消息告訴楊月，楊月表示自己不愿再見到楊猛。
楊猛被關押在帥府，楊猛后悔自己販賣鴉片，也知道自己死罪難逃。王楠忠心的跟著楊猛，不愿離開楊猛，楊猛決心自殺跟隨楊兆麟而去，并希望楊兆麟能夠在死后接受自己。楊猛將鴉片煙膏服下，自殺身亡。劉一鳴等一眾人準備審問楊猛，卻得知楊猛死亡的消息。
喬征和血仇半路被三個黑衣人攔住，喬征誤以為黑衣人為鄭家后人報仇，向黑衣人解釋了自己和血仇的事情，而后發(fā)現(xiàn)黑衣人為劉一鳴派人追蹤喬征和趙廣川的馬連副，馬連副急忙抓走喬征，趙廣川及時出現(xiàn)殺死馬連副救走喬征血仇，三人為躲避劉一鳴逃離滄洱。
劉一鳴被提拔為滄洱司令，楊月再次回到楊府卻已是物是人非。劉一鳴對帥府的一切人員安排進行了重新安排。劉一鳴想要派陳強上前線，以免陳強在楊月面前講鄭家之事再告訴楊月。楊月建議陳強和鳳子立即成婚。
