王庭恩的女兒王靜(郭子千 飾)從美國(guó)回來(lái)，她是令捷與碧玉的發(fā)小，她回來(lái)，碧玉很開(kāi)心，王靜看到碧玉的素描冊(cè)上畫(huà)的男人不是令捷，好奇詢問(wèn)，碧玉說(shuō)是從上海遠(yuǎn)道而來(lái)做電影生意的人，姓顧，跟令捷也是朋友。延枚坐船返回上海，他始終掛念著瞿夢(mèng)(宋軼 飾)，瞿夢(mèng)卻為了償還父親的賭債踏上了前往東北的火車(chē)，她也一直想著延枚，便隨身攜帶著延枚送給她的哨子。
日本侵襲東北，戰(zhàn)爭(zhēng)即將打響，顧家兄弟為四人再一次聚在一起趕到幸運(yùn)。延枚與桑落忘記之前的不愉快，握手言和，桑落表示以后不會(huì)再阻撓延枚選擇的人生道路。顧屠蘇(孫瑋 飾)積極參與抗日募捐活動(dòng)，卻因?yàn)闆](méi)有第一時(shí)間上前線，而遭到同伴的誤解，因此心情十分低落。
《化蝶緣》上映，反響非常好，顧氏兄弟再次贏回了觀眾。
