看到包達(dá)欽(賀生偉 飾)等人的抗日表現(xiàn),王爺顧全大局,勸說魯定山等人暫時拋卻個人恩怨,團(tuán)結(jié)一致,抵抗侵略。暗地里,包達(dá)欽卻跟左騰密謀軍火買賣,他說服費永嘉(王同輝 飾)出了一半的本錢,運輸?shù)拇褪撬蓾枺髨D瞞天過海。石松濤不知是計,以為船上裝的是德國機械,就接受了這筆生意。
機警的石正遠(yuǎn)發(fā)現(xiàn)這批貨原來是軍火,跟父親商量后,秘密上岸向王爺匯報,王爺跟石正遠(yuǎn)偷偷上船,檢查貨物,發(fā)現(xiàn)貨主居然就是包達(dá)欽!是可忍孰不可忍!王爺決心破釜沉舟,一方面,石家父子假裝船出了故障,拖延時間;另一方面,王爺調(diào)兵遣將,要將包達(dá)欽費永嘉買賣軍火支持內(nèi)戰(zhàn)的丑惡行為向世人曝光。
包達(dá)欽等人預(yù)備在三號倉卸貨,孟亭亭等進(jìn)步學(xué)生也接到消息,預(yù)備行動。