邱三奇(陳月末 飾)回家后聽邱雨煙(王梓諾 飾)說起犬字，邱福林(陳寶國 飾)被帶到六國飯店，邱三奇讓邱雨煙千萬不要相信任何人。邱福林在六國飯店門口看到日本人熱烈歡迎的場面他讓人下車將人和標語撤去，否則不下車。土肥原帶人來到邱福林車前，邱三奇看到后讓雞賊(姜寒 飾)開車撞上去，他下車后指責雞賊并讓人趕快去醫(yī)院，邱福林命人開車離開，雞賊慌稱剎車壞了。
邱三奇將犬字交到土肥原手上，他不懼怕，土肥原生氣將犬字撕碎，他很沒面子，回辦公室后開始砸茶杯，土肥原在記者和司令官面前顏面盡失。土肥原決定對共產(chǎn)黨下手，還想把邱雨煙弄到妓院。邱三奇回團部后見宋哲元(張志堅 飾)已到，憲兵團已經(jīng)向日軍挑明態(tài)度，宋哲元聽說他在六國飯店整治了土肥原，邱三奇懷疑那個犬字是日本人搞的，那是一出賊喊捉賊的把戲。
邱三奇在宋哲元面前說明他要扳倒土肥原的想法，陸瀟(田中千繪 飾)讓邱雨煙約老于等人晚上見面。邱三奇想請宋哲元幫忙，宋哲元答應了。邱三奇讓雞賊去報社料，他故意胡編亂造來應對日本人在報紙上的說法，邱三奇只能用流氓的方法對付土肥原，龐天德(范雷 飾)馬上去辦。
抗日浪潮因北平學生游行而在全中國蔓延，土肥原被軍部大加指責。陸瀟沒在憲兵團沒找到邱三奇和龐天德，雞賊對她起疑。土肥原看到晚報后看出其中玄機，那場車禍會讓他們將要發(fā)表的文章成為造假的笑料，土肥原只好撤去文章，他命人準備禮品送到邱福林府上表示安慰。
邱三奇看到后并不著急，他知道土肥原已經(jīng)亂了陣腳，邱三奇回家后找邱福林商量。邱雨煙見到老于后說海燕通知他在北海公園見面羅八已經(jīng)去了西安。邱福林的兩位姨太太在家中并沒閑著，她們不時地爭吵著。邱福林清楚日軍是在制造事端，邱三奇已經(jīng)做好布置，他要抓那個殺手，只是不放心邱福林的安全，邱福林心里有數(shù)，邱三奇唯一要做的大事是揭露土肥原的陰謀并扳倒他。
邱雨煙?家后看到日要人送的東西已在餐廳里，邱三奇讓她回學校，近期先不要回家。土肥原準備在北海公園行動時用憲兵團的服裝來嫁禍給邱三奇他想借共產(chǎn)黨之手對付邱三奇。
