邱三奇(陳月末 飾)讓雞賊(姜寒 飾)給馬漢山(馬巖 飾)傳話約在廣源茶樓見面松井正在便衣趕往那里，老于和羅八也在廣源茶樓喝茶，他們的任務(wù)是揭露日軍陰謀。陸瀟(田中千繪 飾)的到來(lái)讓羅八和老于看出茶樓里有很多特務(wù)，松井等人已經(jīng)準(zhǔn)備好，他注意到陸瀟，當(dāng)日軍想要行動(dòng)時(shí)見馬漢山來(lái)到，馬漢山?jīng)]想到日軍會(huì)在那里，邱三奇率憲兵團(tuán)沖入廣源茶樓以抓捕馬漢山之名和松井對(duì)話，羅八和老于已經(jīng)趁亂離開。
邱三奇的做法讓土肥原無(wú)話可說(shuō)，但他卻惹惱了馬漢山。馬漢山扮成叫花子趁機(jī)上了邱三奇的汽車，聽完解釋馬漢山才明白他的做法，兩人商定下次行動(dòng)內(nèi)容。宋哲元(張志堅(jiān) 飾)回南宛后給憲兵團(tuán)打電話，邱三奇進(jìn)門時(shí)陸瀟拿著共產(chǎn)黨的宣傳手冊(cè)給他看，他讓龐天德(范雷 飾)拿去燒了，陸瀟承認(rèn)她是共產(chǎn)黨的身份，她清楚日軍早已識(shí)破自己的身份，邱三奇以念舊之名讓她留下來(lái)。
王克敏(秦焰 飾)雇來(lái)青樓女子準(zhǔn)備游行，還想假冒幾個(gè)大學(xué)的學(xué)生，邱三奇來(lái)到怡紅陸時(shí)王克敏借機(jī)從后門離開，進(jìn)去后才知道是日本人包場(chǎng)，邱三奇假裝喝多離開，他這下抓住了日本人的把柄。第二天一早邱三奇集合憲兵團(tuán)，王克敏給土肥原匯報(bào)稱游行的隊(duì)伍已經(jīng)準(zhǔn)備好，土肥原看到報(bào)紙上的文章后猜出是共產(chǎn)黨所為。
青樓女人換上學(xué)生裝后在大街上游行，邱三奇看出來(lái)，馬漢山因接南京命令而沒能行動(dòng)，這讓邱三奇有些被動(dòng)。邱三奇見到劉疤瘌等人后指使他們上游行隊(duì)伍里鬧事，王克敏假意來(lái)到游行隊(duì)伍中講話，游行人員沒他想的那么多，劉疤瘌端著一碗尿讓王克敏喝，王克敏端起來(lái)后發(fā)現(xiàn)是尿，邱三奇準(zhǔn)備伺機(jī)而動(dòng)，聽到槍聲后邱三奇帶兵抓人，游行隊(duì)伍被驅(qū)散。
王克敏讓邱三奇不要鬧事，邱三奇不肯，松井帶日本人來(lái)到想阻止他，龐天德收到命令后帶兵增援。土肥原命人趕到時(shí)龐天德率憲兵團(tuán)前來(lái)，松井指責(zé)邱三奇違背何梅協(xié)定，邱三奇已將內(nèi)容爛熟于心，他指責(zé)游行是非法集會(huì)，?三奇指責(zé)王克敏雇人是假學(xué)生，王克敏和日本人生氣離開。
邱三奇命人收隊(duì)，他在附近給土肥原打電話先告狀，等松井匯報(bào)時(shí)土肥原拿他沒辦法，土肥原看出邱三奇之前認(rèn)真研究過何梅協(xié)定，他想馬上換掉憲兵團(tuán)的團(tuán)長(zhǎng)。邱三奇的做法讓陸瀟刮目相看，土肥原在電話里的話讓邱三奇知道他要對(duì)自己下手了。
