段紹謙(戴向宇 飾)跟隨永夜(張逸杰 飾)來(lái)到了怡紅院， 從怡紅院的媽媽口中得知永夜只是來(lái)找一個(gè)女人，段紹謙確定永夜只是來(lái)尋花問(wèn)柳后便離開(kāi)了。永夜用錢買走了怡紅院中女人的長(zhǎng)指甲，并且拔掉了自己原本的金黃指甲，貼上了透明的假指甲。第二天段紹謙看見(jiàn)永夜透明的指甲后特別開(kāi)心，原來(lái)是自己誤會(huì)永夜了。
姚教授叫來(lái)傅興邦(洪堯 飾)，因?yàn)樯洗蔚氖虑橐淌趹岩勺窖龑W(xué)校有內(nèi)奸，傅興邦巨額東徹查此事。永夜去怡紅院結(jié)果傾城也在這兒，不一會(huì)兒傅興邦竟然也來(lái)了。傅興邦在這兒準(zhǔn)備大開(kāi)殺戒，結(jié)果段紹謙也在這兒。傅興邦來(lái)到永夜的房間四處搜尋可什么都沒(méi)有，段紹謙特別生氣，便和傅興邦打了起來(lái)，傅興邦也只好向永夜磕頭道歉。
傾城覺(jué)得現(xiàn)在也應(yīng)該好好想想究竟該怎做，轉(zhuǎn)身便離開(kāi)了。姚教授本想懲罰永夜，可段紹謙一直維護(hù)永夜，段紹謙還因此受了傷。段紹謙將自己的錢都給了永夜，自己也沒(méi)有太大的用處。傾城和小萍(南笙 飾)躲到了老宅，傾城一直舉得傅興邦有問(wèn)起，她讓小萍調(diào)查了傅興邦的身世，看來(lái)現(xiàn)在是該自己出手的實(shí)收了。
傅興邦現(xiàn)在整日都顧著捉妖，根本沒(méi)有時(shí)間顧忌和姚碧桃(闞清子 飾)談戀愛(ài)，傅興邦的花言巧語(yǔ)打消了姚碧桃的顧忌。姚碧桃竟然看見(jiàn)了傅興邦的母親，本想上去打招呼結(jié)果才得知傅興邦的母親是雇傭的，根本不是他的生母。姚碧桃來(lái)到了傅興邦的房間，她覺(jué)得傅興邦一定有不可告人的秘密，姚碧桃竟然在傅興邦的房間里找到了很多假指甲。
碧桃曾經(jīng)聽(tīng)父親說(shuō)過(guò)，妖是有金色指甲，傅興邦又雇傭假父母處心積慮接觸自己，碧桃想起第一次看見(jiàn)傅興邦變成妖怪的模樣。姚碧桃叫來(lái)了傅興邦，已試戲唯有將傅興邦綁在了凳子上。姚碧桃將證據(jù)展示在傅興邦面前，傅興邦最終告訴碧桃自己是為了復(fù)仇才這樣做。
當(dāng)初傅興邦和哥哥墨淵(馬浚偉 飾)是棄嬰，就是因?yàn)樽约河谐岚虮惚获R戲班子抓去，想要讓他們賺錢，為此整日打他們，結(jié)果他們終于逃走了。墨淵帶著弟弟來(lái)到碼頭干活賺錢，趁別人不注意，兩人練成妖怪很快就將活搬完了。這樣一干活就是很多年，傅興邦去賭場(chǎng)當(dāng)服務(wù)生，當(dāng)看見(jiàn)一個(gè)男人輸了錢暴打女子后特別生氣，趁男人走后將女子扶起來(lái)。
就這樣，傅興邦和這個(gè)女子相愛(ài)了，結(jié)果在大街上女子的男人竟然出現(xiàn)了，還打死了女子。傅興邦徹底憤怒了，他變成了妖怪的樣子，結(jié)果傅興邦被帶走了。墨淵看見(jiàn)弟弟被掛在墻上，墨淵殺死了男人。經(jīng)過(guò)那一次的事情后，墨淵發(fā)現(xiàn)只有權(quán)力才能征服一切，墨淵徹底變得強(qiáng)大了，可傅興邦依舊我行我素。
墨淵一直逗弟弟開(kāi)心，直到自己發(fā)現(xiàn)了電影，傅興邦特別高興。其實(shí)傅興邦一直不喜歡電影，他一直是不懂，但是永遠(yuǎn)支持。
