兩個(gè)生活背景完全不同的人注定不能在一起，即使相愛了也會受傷，最終不得不分開。明夏(張哲瀚 飾)為了救聶傾城(李一桐 飾)而中槍，而同是妖界的幽瞳為了救聶傾城也去世。幽瞳重新變成了一個(gè)小孩，一直在聶傾城身邊保護(hù)她。聶傾城和過去所有的人事都告別了，回到了本該屬于自己的地方。
聶傾城和花月濃(陳紫函 飾)來到妖族的神圣之地，花月濃將龍珠給傾城看，所謂得龍珠者得天下，歷朝歷代的將士不惜一切代價(jià)都要搶奪龍珠。但是龍珠通靈性，只和有緣人在一起。應(yīng)婆婆(徐幸 飾)曾經(jīng)耗盡此生精力想將龍珠放回原位，可很多事情都不能復(fù)原了。
原來應(yīng)婆婆就是傾城的外婆，花月濃將龍珠交給了傾城，她讓傾城一定要好好守護(hù)這個(gè)龍珠，今后妖界所有的事情花月濃便不再管理，所有事物都交給了傾城后她便離開了。冬天終于過去，屬下過來稟告最近有很多小妖最近都被一個(gè)叫墨淵(馬浚偉 飾)的老妖抓走了，他的行動軌跡始終琢磨不透。
傾城已經(jīng)休息了一整個(gè)冬天，正好可以活動脛骨了。正當(dāng)小妖們接受著墨淵的體罰時(shí)，聶傾城即時(shí)趕到，這些人根本不是聶傾城的對手，聶傾城差點(diǎn)被炸彈炸死，還好有一個(gè)小妖發(fā)現(xiàn)了即時(shí)將聶傾城救走。這個(gè)小妖對聲音特別敏感，所以很多聲音他都能聽清。
可是這個(gè)小妖現(xiàn)在無家可歸，聶傾城看見這個(gè)小孩著實(shí)可憐，還是將他帶走了。五爺去歌舞廳找到墨爺希望能將一批鴉片成功運(yùn)送進(jìn)來，墨爺只有一個(gè)要求就是足夠的錢，墨爺很快就同意了。這個(gè)歌舞廳原本的老板始終不愿意賣掉，墨爺直接將他用法術(shù)殺死了。
墨爺告訴大家明天夜總會照常營業(yè)，結(jié)果屬下來報(bào)所有抓妖的人都被聶傾城殺死了。墨淵知道這件事無法避免，現(xiàn)在必須去應(yīng)戰(zhàn)。明夏突然聽見了一個(gè)鋼琴聲，這個(gè)聲音特別熟悉，可是自己始終想不起這個(gè)人是誰。于是他沖進(jìn)去較好跳舞的女孩轉(zhuǎn)身時(shí)，這個(gè)人竟然沒有臉。
原來這是明夏做的一個(gè)夢，明夏直接被嚇醒了。今天是少白的婚禮，明夏便去參加。明夏使用做著同樣的夢，徐少白(張思帆 飾)終于娶到了心愛的女人曹艷艷(林鵬 飾)。曹艷艷今天還專程給明夏介紹了她的一位好朋友，這個(gè)人叫梁云裳(呂佳容 飾)，是電影公司的當(dāng)家花旦。
沒想到明夏竟然以屋子熱出門透氣為由先離開了，梁云裳連忙跟了過去。梁云裳似乎對明夏走著莫名的好感，明夏始終覺得自己戀愛過，但是總記不起這個(gè)女孩的樣子。梁云裳覺得明夏是在敷衍自己，梁云裳直接向明夏挑明自己也不喜歡他。
這時(shí)候徐少白告訴明夏現(xiàn)在有一大批鴉片運(yùn)來，現(xiàn)在他們應(yīng)該立刻去抓人。明夏和徐少白帶著人來到了碼頭等待船到岸，正當(dāng)船到了后明夏立刻沖過去，并且命令強(qiáng)行檢查。可是打開貨箱后發(fā)現(xiàn)里面只有絲綢，并沒有鴉片。這時(shí)候明夏突然注意到區(qū)區(qū)幾箱絲綢竟然把水位線壓的特別低，其中必定有詐，這時(shí)候墨淵的屬下慌了起來，全部變?yōu)檠郑焐侔诪榱司让飨亩谎执虃?/p>
少白最終搶救無效死亡，少白的結(jié)婚之日竟然變成了祭日。明夏決心去找五爺，這批貨是他的，可是五爺嘴嚴(yán)什么也不肯說。正道明夏準(zhǔn)備對五爺用刑時(shí)上校便上前制止，明夏只好停止。曹艷艷悲痛欲絕，曹艷艷讓明夏發(fā)誓一定要將罪魁禍?zhǔn)鬃プ。蝗簧侔拙湃乱膊坏冒蚕⒌摹?/p>
沒想到趁明夏睡著的時(shí)間，曹艷艷決心去找五爺與他同歸于盡。
