高木義人(澀谷天馬 飾)約趙智怡(劉濤 飾)詳談，趙智怡將自己的身世經(jīng)歷，真真假假地編了一通，竟然騙過了高木義人，高木義人還承諾會保護她的安全。葛十三(王雷 飾)請假外出，去跟秦美倫(楊清 飾)告別，秦美倫對葛十三突然來看自己非常高興，葛十三卻告訴她，自己不能再做她的男朋友了，秦美倫追問葛十三離開的原因，葛十三出于保密，沒有告訴他自己要去執(zhí)行什么任務。
葛十三做好了裝作翻譯(常城 飾)官，打入日軍內部的準備，臨行才發(fā)現(xiàn)自己的身份證件中，有一張體檢表有問題，因為時間緊急又怕被日軍識破，葛十三將這張體檢表抽了出來。孫副參謀長與軍統(tǒng)處密謀除去了軍火案證人，并殺死了宋科長的助手，宋科長眼看他們即將對自己不利，向遠在中條山作戰(zhàn)的孫伯齡(王同輝 飾)軍長求救，孫軍長命憲兵隊將他接到教導處，暫時躲避一段時間，他感覺這群黨國的蛀蟲真是越來越無法無天了，決心和他們糾纏到底。
葛十三順利來到日本三十九軍駐地，負責接待他的日本軍官野田(柴成剛 飾)，警惕性非常高，他一定要葛十三去運城醫(yī)院補上體檢表，并堅持明天親自送他去，葛十三意識到了事情的嚴重性，他只能去找八路軍聯(lián)絡站的同志商議對策。聯(lián)絡站的負責人為了葛十三的安全考慮，建議他撤下來，葛十三自己卻不甘心，他決定明天跟野田去醫(yī)院體檢，到時再見機行事。
野田和葛十三如約來到醫(yī)院，醫(yī)生發(fā)現(xiàn)葛十三腹部的傷口，不是在正規(guī)日軍醫(yī)院所做，而更像是在條件非常艱苦的鄉(xiāng)下醫(yī)院接受的治療，葛十三去做最后一項檢查，醫(yī)生將他的情況告訴了野田，野田心里立即起了疑心，聯(lián)絡處的負責人來此處接應葛十三，在醫(yī)院走廊上聽到了醫(yī)生與野田的對話，他知道自己再不出手，葛十三就要暴露了。
聯(lián)絡處負責人開槍擊斃野田，讓他將對葛十三的懷疑爛在肚子里，隨行的日軍追擊聯(lián)絡處負責人，連開幾槍將其打成重傷，他讓葛十三將自己打死，葛十三卻不忍下手，趕來的日本憲兵隊長命鬼子捉活的，聯(lián)絡站長狂喊一聲沖上來，葛十三扣動了扳機。
高木義人來憲兵隊探查，站在墻外聽葛十三詳述事情經(jīng)過，最近這種針對日本軍官的暗殺事件越來越多，身邊的副官勸高木義人一定要注意安全，日軍特勤部的橫山巨野突然來訪，他對這起自殺式的暗殺行動心存疑慮，想要插手調查，高木義人的下屬卻覺得他的手伸得太長了，讓他管好自己的情報搜集就好。
丁丑娃(葉祖新 飾)在胡盈盈(王汀 飾)的攛掇下，終于加入了日軍便衣隊，但他對替日本人做事非常抵觸，胡盈盈只有對其好言勸慰。
