馬浮根(姚安濂 飾)沒有答應(yīng)徐曼麗(桑葉紅 飾)把那批藥賣給她，徐氣急敗壞，將兩次采購的失敗歸咎于田中(張秋歌 飾)敏行，命令董念慈伺機刺殺了田中。田中即將被派往太平洋戰(zhàn)場，接替田中的是龜田(常藍天 飾)保助大佐。龜田對馬浮根的能力十分贊賞，他將馬官復(fù)原職，并讓他繼續(xù)負責(zé)“新四軍傷員”和“無縫鋼管”兩件案子。
隨同龜田一起來的，還有一個叫做鈴木光一的日軍少佐來上海浦東軍需倉庫任職，他的弟弟鈴木幸二(夏凡 飾)是梁宏在日本時的同學(xué)，在中國戰(zhàn)場上被八路軍俘虜。他是為尋找弟弟而來。田中在歡送會上被董殺死。田中的死對馬浮根震動不小，他答應(yīng)給徐曼麗一批西藥（查抄51號兵站的戰(zhàn)利品）。
馬浮根手下的特務(wù)無意中發(fā)現(xiàn)了“大表哥”養(yǎng)傷的住所。
