春桃(馬雅舒 飾)被二虎從水中救出，兩人連夜過黃河走西口。面對黑風(fēng)和荒涼的野外，二虎展示好身手，為春桃排除了危險。而此時，大龍(曹衛(wèi)宇 飾)從酒館回到家，看到了荒涼落魄的院落。當(dāng)?shù)弥l(fā)生的一切后，大龍找呂可旺(王奎榮 飾)報仇。呂可旺仗著家勢，大龍報仇沒有成功，他決定過黃河找二虎。
途中，呂可旺派人追殺大龍，不料被大龍打了回去。而呂可旺意外得知春桃還活著的消息。春桃和二虎來到撫遠。兩人恰巧到九里香(張恒 飾)酒館吃飯，并在黃老四的車馬店住下。黃老四得知兩人找哥哥的事情，告訴他們可以去固陽打聽一下。
兩人當(dāng)即決定去固陽。而此時，大龍回到撫遠，告訴九里香家里發(fā)生的災(zāi)難。大龍還是想去找二虎，但九里香擔(dān)心他被胡子抓去，所以極力反對大龍離開。在黃老四的介紹下，春桃和二虎準(zhǔn)備去固陽找蘇尕三打聽大龍的消息。臨行的夜晚，大龍打水路過黃老四門口，而春桃在路上隱約聽到了大龍的嗩吶聲。
在詢問趕車人后，他們得知那人只是九里香的表弟而已。九里香從黃老四那得知，春桃和二虎千里迢迢要找的人是大龍。而此時，春桃和二虎已經(jīng)到了蘇尕三處，不料碰上蘇尕三生病，二虎去撫遠買藥。而此時，九里香已經(jīng)意識到了自家后院的男人就是他們要找的大龍。
黃老四勸九里香不要犯糊涂，而九里香依舊舍不得大龍離開。
