票號掌柜呂可旺(王奎榮 飾)的兒子禿驢一直對春桃(馬雅舒 飾)圖謀不軌。在被父親發(fā)現(xiàn)后，不但未加悔改，反而變本加厲。靳家長子大龍(曹衛(wèi)宇 飾)與春桃定婚后走了西口一直沒有回家。小兒子二虎在看出禿驢的惡行后，決定時(shí)刻保護(hù)未來的嫂子—春桃。春桃母親秀娘早年為了還債，帶著春桃嫁給了呂可旺。
呂可旺氣禿驢不成器，卻對票號伙計(jì)二虎十分欣賞。二虎為救春桃打傷了禿驢，呂可旺對此愛恨交加。大龍和駱駝隊(duì)兄弟在回家路上，被胡子燒殺搶劫一空，只有桂娃逃了出來。消息傳到村里，大龍的母親四姑(沈丹萍 飾)重病昏倒。春桃得知大龍后遇難悲痛欲絕，但二虎堅(jiān)信大龍還活著的信念，春桃有了生的希望。
大龍受傷后來到口外一家酒館求救。老板娘九里香(張恒 飾)謊稱是自己的丈夫，這才幫助大龍?zhí)舆^了胡子的追捕。隨著傷勢的好轉(zhuǎn)，大龍愈加思念家人。而此時(shí)，遠(yuǎn)在關(guān)內(nèi)的四姑病情突加惡化，恍惚間以為二虎就是大龍。于是，為了圓老人心愿，二虎假扮“大龍”和春桃“拜堂成親”。
就在婚禮結(jié)束時(shí)，四姑薨然離去。二虎決定完成娘的遺愿去口外找大龍，而春桃表示要一同前去。然而，就在要離開的夜晚，禿驢再次盯上了春桃。爭斗間，春桃誤將剪刀刺入了禿驢的身體，鮮血映紅了春桃的臉。
