趙大刀挺身而出，為趙果說情，并把了解趙果的情況向潘主任做了說明。馬起義不相信趙大刀的話，兩個(gè)人再一次爭(zhēng)吵了起來。曾信雄這時(shí)帶人又一次來到邊區(qū)要人，趙果聲稱如果一定要讓她走，她就死在邊區(qū)。潘主任只好把事情上報(bào)，請(qǐng)上級(jí)定奪。
趙大刀為了解救趙果，決定偷襲曾信雄，關(guān)鍵時(shí)刻被馬起義阻止。國(guó)共兩黨的上層在進(jìn)行了溝通后，決定趙果的去留由她本人作出選擇。曾信雄在上級(jí)的督促下，無奈地離開了邊區(qū)。上級(jí)指示，要把老鷹山的日軍細(xì)菌部隊(duì)消滅掉。
邊區(qū)的駐軍開赴前線，馬起義在出發(fā)前向趙果告別。同時(shí)，曾信雄的部隊(duì)也接到了上級(jí)命令，要配合八路軍消滅敵人。馬起義向曾信雄提出借炮，曾信雄答應(yīng)借炮，卻不肯提供炮彈。趙大刀與吳老大暗中配合，在曾信雄的營(yíng)地里燃起了大火……
