陳志(聶遠(yuǎn) 飾)得知商老掌柜被押在憲兵隊(duì)，那里把守森嚴(yán)，于是決定聲東擊西，先燒鬼子的糧草，吸引敵人的注意力，救出商伯壽(李迎旗 飾)。桂枝(李艷冰 飾)默默關(guān)心著陳志，陳志故作不知。葛大康(趙亮 飾)看在眼里心里著急，想要撮合陳志與桂枝，無(wú)奈陳志卻仍然放不開(kāi)對(duì)黎梅(陶飛霏 飾)的思念。
上級(jí)調(diào)主力部隊(duì)挺進(jìn)山東，老梁要求楊天縱把陳志留下，楊天縱拿兩個(gè)營(yíng)長(zhǎng)換陳志，老梁還是不干，無(wú)奈，楊天縱只得將陳志留下來(lái)。陳志留在汾西，心里實(shí)在不是滋味，又趕上上級(jí)要抽調(diào)汾西游擊支隊(duì)的大部分去組建新的部隊(duì)，正在鬧情緒的時(shí)候，雷均奉上級(jí)命令，來(lái)領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)?shù)氐目谷展ぷ鳌?/p>
一番思想工作使陳志心服口服。主力部隊(duì)增援山東，汾西抗日力量薄弱，在柳登科父子的幫助下，日本人開(kāi)始了瘋狂的掃蕩。在戰(zhàn)斗中，劉有田壯烈犧牲。臨終前，有田將妹妹桂枝托付給陳志。葛大康及戰(zhàn)友們紛紛想要撮合陳志與桂枝，但陳志始終對(duì)黎梅難以忘懷，可是又看到桂枝的孤苦無(wú)依，心中十分矛盾痛苦。
商見(jiàn)誠(chéng)(沈曉海 飾)意欲除去柳家父子，正好黎家老掌柜仙去，柳登科前去吊喪，商見(jiàn)誠(chéng)設(shè)好埋伏，卻在關(guān)鍵時(shí)刻接到婁吉之(李明 飾)行動(dòng)取消的命令。商見(jiàn)誠(chéng)抗命殺死柳登科。婁吉之大怒，原來(lái)他早與柳家父子談好一起對(duì)付共產(chǎn)黨，商見(jiàn)誠(chéng)對(duì)與漢奸合作感到無(wú)法理解。
晉軍再次將槍口指向八路軍，日軍趁勢(shì)也發(fā)動(dòng)了圍剿八路軍的行動(dòng)，再次進(jìn)攻共產(chǎn)黨汾西縣委。陳志邊戰(zhàn)邊退。黑鷂子(張建祥 飾)在戰(zhàn)斗中被俘叛變，供出了縣委的行蹤。
