舜出其不意在三苗運送糧草軍需的路上做了手腳，并在三苗退兵的路上放上糧草，做到 “不戰(zhàn)而屈人之兵”，三苗的餓兵發(fā)現(xiàn)了囤在路上的糧草，逃命一般的返回尋找救命糧草了，有苗氏無奈退兵，唐堯(趙文瑄 飾)和舜的德行得到了三苗副酋長方相(董子武 飾)的支持。
華夏和東夷聯(lián)合之后，統(tǒng)一的聯(lián)盟改由誰來統(tǒng)領(lǐng)？東夷大首領(lǐng)皋陶(黑子 飾)甘愿做司法首領(lǐng)而讓舜擔任攝政君。舜通過治水和戰(zhàn)爭的實踐，首次提出中央政權(quán)。舜確定了十一位統(tǒng)領(lǐng)做為副手，十個職能部門基本涵蓋了管理天下事務所有的內(nèi)容，總共由二十二位德高望重的老臣分別執(zhí)掌。
眾多部落組成的聯(lián)盟都是“家天下”的雛形，而改由中央政權(quán)統(tǒng)一委派官員任職，首先就激起各部落首領(lǐng)（也是中央政權(quán)重臣）的反對。
