舜集中東夷和華夏的兵力在羽山上游開口泄洪，救了羽山，讓華夏和東夷都免于大水災(zāi)。聯(lián)合治水收到成效后，唐堯(趙文瑄 飾)和舜都感覺(jué)政令統(tǒng)一對(duì)聯(lián)盟發(fā)展的重要性，但是如果聯(lián)盟成立各個(gè)部落首領(lǐng)就需要聯(lián)盟任免，這遭到了鯀(修慶 飾)、共工(白海龍 飾)、歡兜的反對(duì)。
舜修訂五刑法典，將成為酋邦體制邁向國(guó)家體制的第一步。兩個(gè)女兒嫁給舜兩年多了，女皇著急找到草木子商量要抱孫子的事情，草木子給娥皇(張清 飾)、女英(瑛子 飾)講皋媒之祀，神木下女英許愿給舜生一個(gè)孩子而娥皇許愿保佑夫君治水成功。在一次次陷害舜無(wú)果后歡兜投靠了三苗，有苗氏察覺(jué)到華夏東夷聯(lián)合的腳步加快，想先下手為強(qiáng)，來(lái)攻打華夏和東夷，下戰(zhàn)書約聯(lián)盟在三危談判，舜前往三危和談無(wú)果只能迎戰(zhàn)，開戰(zhàn)在即，歡兜來(lái)游說(shuō)鯀和共工倒戈。
舜用了“兩大聯(lián)盟退兵”的假象(聶遠(yuǎn) 飾)，誘使三苗軍隊(duì)深入，進(jìn)軍中的三苗軍隊(duì)求勝心切，并沒(méi)有覺(jué)出異樣。
