郎紹波與楚翎岱相遇北斗星君(張世會(huì) 飾)和徒弟小辣椒在街上賣(mài)藝，北斗星君玩著隔空取物的魔術(shù)，跳著舞。大家看了北斗星君的魔術(shù)后后贊賞。北斗星君玩成魔術(shù)后來(lái)到澡堂洗澡，在澡堂里碰見(jiàn)郞紹波在澡堂里睡著了。中鐘馗(歐陽(yáng)震華 飾)和老二老三也來(lái)到澡堂洗澡，還沒(méi)下水就看見(jiàn)澡堂里很多青蛙和蛇。
鐘馗看見(jiàn)北斗星君比郞紹波先到，發(fā)現(xiàn)事情不妙。北斗星君在亭子里看見(jiàn)了楚翎岱，卻看的留了鼻血，只好走了，他想不通為什么楚翎岱是個(gè)男的。為了接近楚翎岱，必須找到一個(gè)漂亮的女的，北斗星君想用女兒身接近楚翎岱。不久，郞紹波來(lái)了，兩人在亭子里相遇，相互問(wèn)好。
郞紹波和楚翎岱聊的很好，于是郞紹波向楚翎岱結(jié)拜兄弟。兩人結(jié)伴而行，恰好碰見(jiàn)老二和老三所扮的公子和書(shū)童，于是幾人一同去書(shū)院。鐘馗看見(jiàn)很多人在吵鬧著，要燒一個(gè)女孩，鐘馗看見(jiàn)她想起了曾經(jīng)的小寒(解惠清 飾)，于是救了她。鐘馗問(wèn)這女孩的身世，原來(lái)這女孩還沒(méi)出身時(shí)，她的母親被白狐咬了一口，她出生就長(zhǎng)了一雙妖精的手，受到大家的排斥，生活很艱難。
鐘馗幫女孩把手變成了人的手，后來(lái)問(wèn)她的名字才知道這女孩也叫小寒。鐘馗不知道自己是不是也有幾世情緣。北斗星君和徒弟找來(lái)很多女子的畫(huà)像，最后選中了一個(gè)剛死的女孩，準(zhǔn)備用她的身體去接近楚翎岱。
