在去延安的途中，陳紀(jì)元(張帆 飾)發(fā)現(xiàn)自己與日軍化裝的“馬幫”同住一個(gè)客棧。晚上民兵夜查，陳紀(jì)元幫助日軍躲過一劫。到達(dá)延安后的陳紀(jì)元被安排住進(jìn)中央軍委招待所。周勁將部隊(duì)化裝成老百姓，以避開在暗處的敵人。近川命令谷野一定要拖住并想法消滅特務(wù)隊(duì)。
谷野的部隊(duì)與周勁的部隊(duì)再次開戰(zhàn)，被周勁全殲。“老鼠”的刺殺被晏西(陳紫函 飾)機(jī)敏躲過，中槍而逃。通過槍傷調(diào)查，晏西發(fā)現(xiàn)此人竟然是教育部普教科的趙非。
