毛緒言的計劃是，派人裝扮成八路軍的旅長進入延安，趁中共最高領導人接見時實施刺殺，這被稱作A計劃。同時日本人制訂了B計劃和C計劃。日本人的B計劃主要是針對共產黨延安根據(jù)地，派遣一支特種部隊穿插偷襲。C計劃則是針對八路軍在太行山的總部。
經過再三考慮，陳紀元(張帆 飾)請纓自己擔任裝扮者。毛緒言再次被感動，專門從南京接來外科醫(yī)生準備對陳紀元整容。在等待期間，陳經元再次化裝潛入延安，找到楊長盛(李玉峰 飾)，說服其同意把堡塞作為日本特種部隊的集結地。在離開延安檢查站時，陳紀元逃過一劫。
