陸從駿(胡軍 飾)從閆少秋處得知林蓉蓉(孫寧 飾)向其透露秦海云(王彤 飾)在周公館出現(xiàn)一事，由此，陸從駿對(duì)林蓉蓉懷恨在心。相井(夏凡 飾)不甘失敗，找到潛伏在重慶的另一日特行動(dòng)組，相井要求他們利用電臺(tái)模仿共產(chǎn)黨發(fā)一封電報(bào)，謊稱已知汪精衛(wèi)叛逃一事，以圖離間“黑室”，消滅“黑室”中的破譯精英。
杜先生(馮恩鶴 飾)在得知陸從駿懷疑林蓉蓉是共黨的身份后，極力為其辯解。主要原因在于林蓉蓉曾為自己的機(jī)要秘書，如果此事成立，自己也難逃干系。為此，在此事上，杜先生與陸從駿背道而馳。陳家鵠(郭曉東 飾)收到家燕從延安寄來的平安信，出于對(duì)妹妹的思念陳家鵠沒有及時(shí)銷毀信件。
不料，這一切又難逃陸從駿的眼睛。針對(duì)此事，陸從駿再次確認(rèn)林蓉蓉共黨身份的同時(shí)，也讓其享受復(fù)仇過程中的“樂趣”。
