武漢會戰(zhàn)岌岌可危，杜先生(馮恩鶴 飾)特意趕到“黑室”，海瑟斯也決定將武漢日軍的密碼擺到課堂上，希望有所突破。陳家鵠(郭曉東 飾)找到海瑟斯談心，海瑟斯當(dāng)面表達陳家鵠對自己對"黑室"的重要性，而且在陳家鵠的幫助下，海瑟斯也明確1比25000驗算的破譯方法。
相井(夏凡 飾)再次接到刺殺任務(wù)，目標就是海瑟斯。相井從薩根(福樂克 飾)處了解到海瑟斯的弱點，于是在重慶多處社交場所打探，同時依據(jù)海瑟斯的喜好，安排蘇麗珍尋找機會與海瑟斯邂逅。陸從駿(胡軍 飾)意欲放棄陳家鵠，然而，杜先生從海瑟斯處得知，武漢日軍密碼的破譯是在陳家鵠的幫助下完成的，告誡陸從駿要采取懷柔政策。
此時，惠子(尹媗 飾)突然生病，并在薩根的安排下住進醫(yī)院。
