胡大鵬(高虎 飾)、吳玉嬌(林靜 飾)郎情妾意正寬衣解帶欲成好事，胡惟庸(馬倫 飾)闖來怒斥兒子，聲言要留著玉嬌派大用場。善友會邪教愈演愈烈，短時間內信徒已達百萬之眾，馬皇后預感其勢洶涌不可低估，緊急呼呈如不制止必將釀成大禍。胡大鵬命善友會小頭目田德倉夜訪胡惟庸，謊說自己深諳陰陽風水，稱胡本是星宿下凡，并出示家書，很有成篡位奪國乃天意所歸。
民婦打扮的馬皇后路見民女司馬慧珠持刀追殺父親。馬皇后廷身而出，險些挨了刀傷。后經調查，司馬慧珠乃是司馬立德之妹，此女因入善友會中毒太深，視其父為妖孽。皇后遇險是隨行丫環(huán)保護不利，朱元璋(唐國強 飾)下令殺掉春蘭。馬皇后極力勸阻，可還是罰打五十大板。
馬皇后又施巧計，使春蘭免受皮肉之苦。在胡惟庸挑撥下，丞相李善長(張彤 飾)與劉伯溫(張志宏 飾)意見相左。劉伯溫認為邪教不可任其發(fā)展，而李善長則說民間幫會無礙江山。朱元璋令胡惟庸調查此事。
