在國民黨中央機關朱庭禮得知汪精衛(wèi)正式開始“清黨”，軍警開始到處抓人殺人。夏明翰(嚴屹寬 飾)及時轉(zhuǎn)移。章承基(朱剛日堯 飾)拿著名單指揮抓人。街上到處是就地槍決的情景。夏明翰掛念懷孕的鄭家鈞，章承基正帶人朝這邊走來，化裝成男人的章妙菱(蘇青 飾)帶走夏明翰，在秘密住所見到被提前安頓在這里的鄭家鈞。
章妙菱出去打探風聲。夏明翰給章妙菱留了字條，和鄭家鈞離開了。危機當頭，夏明翰用他的鐵血柔腸一項接一項地完成了黨交給的任務，這期間身懷有孕的鄭家鈞始終形影不離。夏明翰說服鄭家鈞回衡陽暫避。夏明翰請章妙菱幫忙，章妙菱說既然夏明翰信任她，她保證把鄭家鈞安全送到衡陽，但行動要聽她的。
章妙菱用朱庭禮掛著特別通行證的小轎車來接人，夏明翰卻說還有一女同事一起走，他自己暗中跟隨。章妙菱路上甩掉了那個“女同事”，只帶走鄭家鈞。路上有驚無險，夏明翰看見章妙菱和鄭家鈞已在船上，客船駛離。碼頭上就戒嚴了，那個“女同事”帶著章承基和軍警來到碼頭。
軍警們抓捕人員中甚至有國民黨員!章承基找到軍警頭目，說抓錯了人，軍警頭目以“寧錯殺一千，也不放過一人”為由，下令一律就地槍決。看到血流成河，章承基受到極大刺激。
