夏時(shí)濟(jì)發(fā)現(xiàn)夏明翰(嚴(yán)屹寬 飾)在給下人們講授“共產(chǎn)主義”。衡陽市府也送來專函，把夏明翰稱為“害群之馬”，夏時(shí)濟(jì)采取嚴(yán)厲措施，夏明翰關(guān)進(jìn)小黑屋。孫越澤(黃軒 飾)對(duì)夏明翰懷恨在心，到處造謠，使得夏明翰要被學(xué)校張榜開除。孫越澤再次上門，發(fā)誓永不放棄對(duì)章妙菱(蘇青 飾)的追求，并透露他知道邵嘉美躲在章妙菱家里。
孫越澤花重金買通守墨，誣陷夏明翰和荷花(周傳兮 飾)有勾搭，夏時(shí)濟(jì)躲在暗處撞見荷花偷放夏明翰，把荷花和守墨一同轟出家門，荷花棒打守墨。夏明翰聽到爺爺對(duì)張老倌生死的冷淡，決心和這個(gè)封建家庭徹底決裂，斧劈了向象征官運(yùn)財(cái)氣的桂樹。
夏明翰和章承基(朱剛?cè)請(qǐng)?飾)為了各自的理想分開，定下十年的約定，看看誰是真理。夏明翰走了，孫越澤得知章承基老去看望邵嘉美，心中憤恨。夏明翰投奔了長(zhǎng)沙的大姐，開門的竟然是荷花。和大姐的一番交談，夏明翰發(fā)現(xiàn)人人平等的理想離他有多遠(yuǎn)。
本來要去上海孫越澤，在碼頭意外發(fā)現(xiàn)章承基帶邵嘉美登船去長(zhǎng)沙，急忙換票跟蹤到了長(zhǎng)沙。夏明翰留下字條從大姐家搬出去了。在街上夏明翰遇到了鄭家鈞，夏明翰說出自己的苦惱，鄭家鈞讓出自己的房子給他住，使夏明翰有機(jī)會(huì)接觸到真正的勞工。
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