高志航(朱亞文 飾)下了飛機(jī)在馬路上攔車，幾次之后居然攔下了任逍遙的車。任逍遙現(xiàn)在是新四軍皖南秘密交通站站長，正在回皖南的路上。老友相見，他們共同期待著抗日大戰(zhàn)早日來臨。高志航來到作戰(zhàn)室，毛幫初和周至柔正在主持會議。
上海已經(jīng)開戰(zhàn)，日本兵力驟增，淞滬一帶，必將打一場曠世大血戰(zhàn)！晚上，高志航回到家，一家人總算團(tuán)聚了。高志航將自己的飛行證交給葉蓉然(姚笛 飾)，空軍的不成文慣例是戰(zhàn)斗起飛前將飛行證交給妻子或者父母，葉蓉然感覺到了事情的分量。
凌晨時分，善次郎領(lǐng)銜的飛行隊從臺灣即將起飛，藤野輪寬也成為這支飛行隊的一員，看著善次郎渴望戰(zhàn)爭的激動神情，藤野認(rèn)定日本人已經(jīng)在發(fā)瘋了。此時四大隊正在由北平飛返筧橋，高志航命令呼叫李桂東(郭秋成 飾)，做好戰(zhàn)斗準(zhǔn)備。高志航的和李桂東的飛機(jī)已經(jīng)先行降落，但李桂東剛跳出機(jī)艙，高志航就要求他馬上重新起飛，因為鬼子的飛機(jī)已經(jīng)飛到杭州上空了。
高志航在座艙里喊著李桂東，快，讓他們都拉起來，準(zhǔn)備戰(zhàn)斗！李桂東提醒他要請示領(lǐng)導(dǎo)，高志航拔出槍對準(zhǔn)李桂東，你已經(jīng)耽誤了一分鐘，快去起飛。高志航迅速起飛，李桂東跑去起飛線，朝半天上的飛機(jī)狂呼亂喊，拉起來拉起來！
同時用手勢示意拔高的動作。即將降落的飛機(jī)紛紛拉起，十幾架戰(zhàn)機(jī)從機(jī)場低空掠過，李桂東隨后也駕機(jī)滑去跑道，沖上了云空。市民們紛紛佇足觀看升天的飛機(jī)，其中有剛到筧橋的大老劉。四大隊逼住了日機(jī)，幾十架戰(zhàn)機(jī)盤旋著，相互絞纏，一架日本飛機(jī)被中國戰(zhàn)機(jī)追得猖狂逃躥，幾乎擦著樓頂飛過，已回到上海上學(xué)的黎波發(fā)現(xiàn)追擊的中國飛行員居然是吳海文(羅晉 飾)，轉(zhuǎn)身就往樓頂跑。
高志航幾個回合就擊落了第一架敵機(jī)，觀戰(zhàn)的市民在馬路上歡呼跳躍起來。善次郎瞄準(zhǔn)了吳海文，吳海文一個橫滾，躲了過去。他翻身又咬住了善次郎，旁邊的一架日機(jī)盯住了他，高志航趕緊提醒他。吳海文一個側(cè)后大回環(huán)，瞬間出現(xiàn)在對方的正面，吳海文開炮，敵機(jī)應(yīng)聲起火。
目睹了全程的黎波激動得大叫起來，她告訴身邊的姨媽，她要嫁給這個人。高志航在和善次郎角逐，幾個回合后高志航率先開火，擊中了對方的副油箱。高志航再行追擊，水面艦艇上的高射炮攔住了他，善次郎在航母上降落了。日機(jī)四墜兩傷，六比零，一大群外國記者目睹了空戰(zhàn)全程，他們發(fā)現(xiàn)了中國人抗戰(zhàn)的堅決和高超的空戰(zhàn)技藝，一個個興奮異常。
善次郎完敗，發(fā)誓要打死高志航，而四大隊安全返航，高志航和李桂東緊緊擁抱在一起。
