高志航(朱亞文 飾)來到了皮貨店，他幾次想和葛莉兒(伊娜 飾)接觸，都被葛莉兒推脫了。但是高志航鍥而不舍，他終于約到了葛莉兒下班后見面。葛莉兒接受了高志航的求愛，但她告訴高志航，于青山早就看中中了她。果然，高志航和葛莉兒的舉動被于青山派來的人發(fā)現(xiàn)了，于青山要土匪們把葛莉兒抓起來。
高志航讓許爭(高錦 飾)去接葛莉兒，自己去交接飛機，可當(dāng)許爭趕到皮貨店，卻發(fā)現(xiàn)葛莉兒已經(jīng)被土匪綁走了。飛機交接完畢，高志航發(fā)現(xiàn)葛莉兒正被綁在一匹馬上。就在雙方劍拔弩張，準(zhǔn)備交火的時候，日本兵沖進了機場，于青山權(quán)衡利弊，命令一致對外，雙方和日軍激戰(zhàn)起來，葛莉兒趁亂直沖飛機。
高志航把葛莉兒生拉硬拽地接上了飛機，緊急起飛，隨后，高志航架機向日軍開火。張學(xué)良(劉勁 飾)親臨奉天西塔機場迎接高志航，獎勵高志航飛鷹勛章一枚，同時晉升高志航為飛鷹隊第二中隊隊長。日本駐奉天總領(lǐng)事林久治郎，求見張學(xué)良， 說日本內(nèi)閣勒令張學(xué)良?xì)w還飛機。
張學(xué)良一聽火冒三丈，三言兩語把林久治郎攆了出去。高志航買了房子準(zhǔn)備結(jié)婚，老鄉(xiāng)兼同學(xué)大老劉恰巧在這個房子前支了個掌鞋攤，見到高志航趕緊過來幫忙。葛莉兒活潑可愛，大家都很喜歡她。喜遷新居，葛莉兒要求高志航去剪一下頭發(fā)……
