高家莊大捷，地道戰(zhàn)再次名揚(yáng)冀中平原。延安記者來(lái)到高家莊、四鄰八鄉(xiāng)的游擊隊(duì)干部紛紛來(lái)到高家莊學(xué)習(xí)。與此同時(shí)，日軍司令官將得意門徒井上(侯天來(lái) 飾)派遣常山縣替代山田(王奎榮 飾)。井上多年在華，十分精通中國(guó)的風(fēng)俗人情，他是一名詭計(jì)多端但又膽小如鼠的陰謀家，剛一上任便拉攏湯丙會(huì)拜把子結(jié)為兄弟。
湯丙會(huì)以為可以與井上平起平坐，對(duì)其變得放肆起來(lái)。不料，井上卻是為殺人不咋眼的笑面虎，令湯丙會(huì)心驚膽戰(zhàn)。原湯丙會(huì)副官小吳被趙區(qū)長(zhǎng)抓獲，經(jīng)過(guò)教育小吳積極要求參加八路軍。但被趙區(qū)長(zhǎng)一番勸說(shuō)后，潛回縣城成為區(qū)小隊(duì)的秘密情報(bào)員。
井上上任開始研究山田的失敗教訓(xùn)，當(dāng)他排查到藥店被襲的報(bào)告后，順藤摸瓜將苗旺旺抓獲。
