為營救傷員與敵人周旋，傳寶、小興(許還幻 飾)等被眾日軍包圍。山田(王奎榮 飾)下令日軍乘皮劃艇對高傳寶(王千源 飾)等隱匿地展開進攻。傳寶被小興的神奇槍法所震驚。當小興開槍欲將日軍皮劃艇擊穿時，卻意外發(fā)現(xiàn)皮劃艇是隔離帶充氣，根本無法將它擊沉。
敵人兇猛而來，傳寶、小興等命懸一發(fā)之際，小興躍入水中，潛水將日軍皮劃艇破壞。惱羞成怒的日軍向水中射擊，一片鮮血將湖面染紅…… 傳寶娘得知小興失蹤的消息后十分悲痛。因為受傷才被發(fā)現(xiàn)小興原來是女兒身，眾人嘩然。
再次的失敗令山田十分惱火，痛打湯丙會，決定深夜對高家莊展開進攻。此時，湯丙會已得知高家莊在改造地窖，于是，再次獻計，派特務(wù)裝扮成乞丐潛入高家莊摸清地窖的位置，然后再大舉進軍將隱藏的八路挖出摧毀地窖。
