莫愁(李雅希 飾)被五名日本九段武術(shù)高手盯上了，她只能拿槍出來(lái)與他們糾纏，沒(méi)想到槍被日本人打落，她沒(méi)有機(jī)會(huì)再拿起槍，只能馬上逃跑。郝菲(田璐菡 飾)在寶光寺里遲遲等不到莫愁回來(lái)，非常不安，于是跟趙宇(劉大為 飾)兩人跑出去接應(yīng)。藍(lán)影(董璇 飾)聽(tīng)到槍聲，以為是牛犢子(朱泳騰 飾)也跑了去，牛犢子也聽(tīng)到了槍聲，可是一直找不到人，他急得半死。
莫愁換了男裝，躲在鞭炮廠里與日本武士打了起來(lái)，差點(diǎn)支持不住時(shí)藍(lán)影趕到一起幫忙解決那幾個(gè)日本人。牛犢子解決了其中兩個(gè)日本人，并放了一把火，把鞭炮廠燒了起來(lái)，瞬間炸開(kāi)了，藍(lán)影和莫愁才得以逃脫。莫愁不知道救她的三個(gè)人是誰(shuí)，她一定要找出救她的人，藍(lán)影也很疑惑救她們的是不是牛犢子。
藍(lán)影去找牛犢子質(zhì)問(wèn)清楚，牛犢子編了一堆瞎話騙藍(lán)影，把藍(lán)影氣得半死。重慶方面要派專員來(lái)上海談判，松下(侯耀華 飾)助之把這個(gè)會(huì)面的安全問(wèn)題交給了鈴木。藍(lán)影同樣出現(xiàn)在暗殺胡志高的現(xiàn)場(chǎng)，鈴木開(kāi)始懷疑藍(lán)影，于是派純子把藍(lán)影抓來(lái)。
牛犢子騙藍(lán)影自己去了怡春院，藍(lán)影氣得半死回家自己跟自己撒氣，牛犢子也為自己騙藍(lán)影難過(guò)，但為了自己要完成的事，他只能騙藍(lán)影。黃一渤(段鈞豪 飾)一直緊跟著莫寒(李雅希 飾)，被方嘯天逮個(gè)正著，一渤又不肯說(shuō)出自己跟蹤的目的，方嘯天只能把一渤送進(jìn)警局里去。
四姨太勸不動(dòng)黃金寶(魏積安 飾)出面，只能親自去警察廳找胡志高，胡志高很爽快地答應(yīng)放人。
