青月順著翰風的線索抓住了在背后指使他的丁威。馮云到醫(yī)院來看青山，他拉著青山的手述說著自己的思念，越說越激動，把自己的委屈、無助向他哭訴，還拼命搖晃青山的身體呼喊著讓他醒來，青山在馮云的招呼下不但醒了過來還恢復了記憶。
青山回到家里，給大家講了自己到上海這三年所發(fā)生的事情，原來他在自己最不得意時遇到了斧頭幫前任幫主的遺孀馮云，兩人走到了一起。斧頭幫被龍商會打垮后馮云吸納了他們成立了尚武堂，馮云為青山提供犯罪線索破案立功，他的職位越升越高，青山為馮云的生意提供保護，她的生意越做越大，許諾出世后，馮云退到幕后將尚武堂老大的位置讓給了金生(程雍 飾)。
忠信提起余麗珠的案子，青山覺得這件事涉及到一個驚天的陰謀，日本人到底想要干什么自己還沒有查出來，他讓青月繼續(xù)假扮自己，好方便自己在暗中行事。樂翰風(李澤鋒 飾)假傳督察長的命令，說尚武堂要和龍商會火拼，將忠信他們支走，自己溜進丁威的牢房。
丁威用洪飛的事威脅翰風將自己放走，翰風卻想將丁威毒死滅口。正在這時，忠信帶人闖了進來，翰風還想狡辯，忠信讓周正把翰風給丁威的水拿去化驗是否有毒。忠信提審翰風，翰風把事情都推到林仙身上，說她是日本情報員，本名叫林野弦子，所有的事情都是她逼自己做的，還請求忠信他們原諒自己。
忠信覺得事關重大，他建議把翰風轉移到安全的地方關押。又出現(xiàn)了人口失蹤的案件，督察長讓忠信調查，忠信請求跟去年的綁架案并案調查，得到批準。忠信找青山研究案情，青山分析中日必有一戰(zhàn)，他覺得必須阻止日本人吞并金生的輪船公司，還要盡快解開綁架案的真相。
忠信想到了阻止日本人收購輪船公司的辦法，青山讓忠信把綁架案交給自己去查。青山偷偷潛進馮云的住處，聽到馮云還在為日本人抓壯丁，他生氣是指責馮云不該做這種傷天害理的事。他告訴馮云，日本人用這些人做活體實驗，研究細菌武器用于戰(zhàn)爭，會有成千上萬人在戰(zhàn)爭中死去。
忠信和青月發(fā)現(xiàn)綁架案是尚武堂的人做的，他們懷疑青山知道內情。青月質問青山為什么明知道馮云為日本人做事還要包庇她，青山不得已說出綁架案的真相，還說日本人綁架了許諾要挾馮云為他們做事。青山堅定地說一定要救出兒子，炸掉日本人的實驗基地。
忠信在馬非斯餐廳用燭光晚餐、鮮花、美酒、鉆戒向青月求婚，兩人終于走到了一起。
