草上飛將自己的手下都編入了游擊隊(duì)。桑義州(郭曉東 飾)給隊(duì)伍起名叫“高飛游擊隊(duì)”。一是為了跟假桑區(qū)別開(kāi)來(lái)，讓他不再有可乘之機(jī)；二是希望搞出點(diǎn)動(dòng)靜來(lái)，吸引真高飛的注意，證明自己的清白。高飛游擊隊(duì)成功襲擊了敵人的運(yùn)輸車隊(duì)，消息傳來(lái)，周縣長(zhǎng)非常興奮，派人與高飛接關(guān)系。
與此同時(shí)，“桑義州”在閔樹(李解 飾)的配合下救了幾個(gè)進(jìn)步學(xué)生，也拉起了一支“桑義州游擊隊(duì)”，教戰(zhàn)士文化，騙取人心。閔樹知道高飛早就調(diào)離了靈通，“桑義州”分析，桑義州當(dāng)初來(lái)柳行擔(dān)任武裝部長(zhǎng)只是幌子，實(shí)際上一定是為了淮河001號(hào)大壩而來(lái)。
閔樹心生毒計(jì)，找到淮河001號(hào)大壩的守衛(wèi)部隊(duì)106團(tuán)團(tuán)長(zhǎng)韓正勛(關(guān)新偉 飾)借人。沈阿貴是106團(tuán)的一個(gè)排長(zhǎng)，閔樹派他假裝起義，投奔高飛游擊隊(duì)，趁桑義州接收的時(shí)候，當(dāng)場(chǎng)消滅他們。“桑義州”再次回到靈通，周縣長(zhǎng)告訴他，靈通城宴春茶樓的會(huì)計(jì)鄭誠(chéng)是縣委地下聯(lián)絡(luò)員。
閔樹秘密逮捕了鄭誠(chéng)。沈阿貴通過(guò)阿龍的表哥谷富民與桑義州取得了聯(lián)系。沒(méi)想到桑義州不同意阿貴拉出部隊(duì)投奔游擊隊(duì)，而是讓他繼續(xù)呆在106團(tuán)做策應(yīng)。然而，草上飛卻被阿貴所能帶出來(lái)的武器所打動(dòng)，擅自做出決定，率部前去接應(yīng)沈阿貴的起義。
閔樹三線齊發(fā)，除了沈阿貴的人馬之外，他還讓沈家德(許戈 飾)帶領(lǐng)偵緝隊(duì)員對(duì)接應(yīng)地點(diǎn)進(jìn)行突襲。同時(shí)把消息密報(bào)給“桑義州”，讓他帶桑義州游擊隊(duì)去撿漏。
