周縣長當(dāng)場讓馬秘書指證。桑義州(郭曉東 飾)怎么也沒想到，曾有一面之緣的馬秘書居然指著他說：此人叫汪得成，是混入特委的國民黨特務(wù)，特委被偷襲就是他干的，現(xiàn)在又想冒名頂替打進(jìn)柳行縣委！桑義州頓時身陷絕境，憤怒的縣委同志對他進(jìn)行嚴(yán)刑逼供，桑義州拒不承認(rèn)。
同志們?nèi)呵榧崳娂娨髮⑺麡寯馈．?dāng)槍口頂住腦門時，桑義州急中生智，將計就計，承認(rèn)自己確實就是特務(wù)。為了脫身，桑義州順著馬秘書的話頭，說明天有個特務(wù)頭子要和自己接頭，地點在同山鎮(zhèn)，自己愿意帶路指認(rèn)，戴罪立功。
雖然“桑義州”和馬秘書百般阻撓，但是周縣長還是在柳書記的勸說下同意了桑義州的提議。閔樹(李解 飾)為進(jìn)一步打消柳行縣委的疑慮，在同山鎮(zhèn)設(shè)下戲局，讓偵緝隊長沈家德(許戈 飾)假裝認(rèn)出“桑義州”是負(fù)傷的共匪，要抓捕他。而實際上，他們真正的目標(biāo)是桑義州，務(wù)必除掉他以絕后患。
在同山鎮(zhèn)街頭的一番混戰(zhàn)中，“桑義州”奮不顧身地“掩護(hù)”同志們脫險，把偵緝隊打得落花流水。機(jī)智的桑義州卻乘著混亂逃脫了追捕。他干掉了一個國民黨士兵，換上他的軍裝，順利地混出了同山鎮(zhèn)。桑義州進(jìn)入靈通城，卻發(fā)現(xiàn)幾個地下組織均被敵人破壞。
他又找到仁愛醫(yī)院的外科大夫黃鶯鶯，桑義州曾經(jīng)在抗戰(zhàn)中救過她。他想請黃醫(yī)生出面證明自己的身份，但黃醫(yī)生從不參與黨派爭斗，同時她曾在國民黨隨軍醫(yī)院工作過，她的證詞在柳行縣委不具備可信性。于是，桑義州只好日夜兼程趕往蘇豫皖軍區(qū)駐地平陽，準(zhǔn)備找軍區(qū)領(lǐng)導(dǎo)報告柳行縣委發(fā)生的嚴(yán)重事件。
但是，當(dāng)他趕到平陽時，卻發(fā)現(xiàn)這里已經(jīng)被國民黨軍隊占領(lǐng)。他悄悄地詢問老鄉(xiāng)，才知道解放軍早已轉(zhuǎn)移而不知去向。為了殺掉那個冒名頂替的特務(wù)，桑義州潛回靈通，起出了去平陽之前埋藏的槍，乘夜來到柳行縣委所在地，伺機(jī)下手。
然而他不知道，此時柳行縣委已經(jīng)轉(zhuǎn)移。原來，“桑義州”早就料到桑義州會來尋仇，所以他以安全為由勸說縣委轉(zhuǎn)移，并在轉(zhuǎn)移的過程中積極表現(xiàn)自己，拉攏人心。他又秘密通知閔樹，讓沈家德帶領(lǐng)偵緝隊在原縣委所在地張網(wǎng)以待。
孤身前來的桑義州落入了對手的圈套，陷入敵人的重重包圍。
