馬烽(宋佳倫 飾)正在舒雅潔(張小斐 飾)墓前傾訴衷腸，羅明來到他的身邊告訴他熊本要把傳國(guó)玉璽晉獻(xiàn)給日本天皇，迎接的特使就要到達(dá)，組織交給他和敢死隊(duì)的任務(wù)就是絕不讓鬼子掠走我們的國(guó)寶！羅明還提醒他注意那個(gè)“獵犬”。馬烽回到駐地，命令唐人杰(郭鐵城 飾)蒙上特派員的眼睛將她送走。
秦可風(fēng)(朱婷 飾)想起大島要她演唱日本歌曲的一幕，經(jīng)過深思熟慮準(zhǔn)備喬裝歌女完成刺殺熊本的任務(wù)，馬烽接到她的請(qǐng)求想了想同意了這一計(jì)劃，他叫來徐飛虎(楊猛 飾)盡快教會(huì)秦可風(fēng)演唱日本歌曲。徐飛虎別別扭扭地答應(yīng)下來。美惠回到大島身邊，兩人分析了被馬烽蒙面送出的種種可能，決定將戲接著演下去。
巧的是伍登科(李明 飾)抓住了重慶派來和“獵犬”聯(lián)系的聯(lián)絡(luò)員，聯(lián)絡(luò)員貪生怕死很快交代了自己的任務(wù)、聯(lián)系方法，交出了聯(lián)系密碼。美惠如獲至寶立刻發(fā)出了聯(lián)絡(luò)暗號(hào)。徐飛虎看到暗號(hào)，依約來到接頭地點(diǎn)，見到了大島美惠(李羿瑄 飾)。兩人都吃了一驚。
大島美惠傳達(dá)了局座的指示，交給他新密碼，在交代下一步任務(wù)時(shí)差點(diǎn)露出破綻，好在美惠訓(xùn)練有素，及時(shí)掩飾，打消了徐飛虎的疑慮。徐飛虎的行動(dòng)引起麻老五(韓童生 飾)的警覺，他跟在后邊暗暗監(jiān)視，可惜漏過了大島美惠。秦可風(fēng)學(xué)會(huì)了日本歌舞來到百樂門。
