周公晉(馬恩然 飾)突然發(fā)現(xiàn)自己能夠聽見別人聽不見的聲音，這讓他陷入了無盡的煩惱。因為偷聽女人談話而被周公晉指責的土地(李丹軍 飾)告訴他，該知道的知道，不該知道得就不能知道。周公晉為了求清靜來到了合歡樹下，在這里遇到了灶王(孫興 飾)，灶王非常驚訝周公晉能獲得通天之能。
通過灶王，周公晉得知了絲音的真實身份。株連九族的危機解除了，絲織坊也紅紅火火的辦了起來，牛郎(田亮 飾)和絲音再度過上了幸福的生活。而天庭上的斯冰(張澍 飾)看到這一切卻不由得怒火中燒，她不能容忍絲音過得幸福。為此，斯冰先說服王母(宋佳 飾)鎖住水源，然后唆使祝融(程五 飾)危害天下，決意讓天盡頭大旱三年。
在斯冰的挑唆下，祝融以為絲音真的蠱惑天下百姓對他不敬而感到極其憤怒，他讓大地燒起熊熊烈火，前所未有的干旱來臨了，連大郎(馮礫 飾)家的那口井都干枯了，鄉(xiāng)民們只能依靠牛郎家的僅剩的一點水源維持著生活。可眾人到牛郎家接水的場面卻讓祝融看到，他運用法力使得絲音家的泉眼也干枯了。
看到天盡頭最后一個水源也枯竭了，眾村民都陷入了恐慌之中。遠在淮水的夏炎(郝柏杰 飾)也發(fā)現(xiàn)這次旱災來的極不尋常，在征得大禹的同意后，夏炎踏上了來天盡頭的路途。周吉祥(馬書良 飾)在公祠召集村民，想讓周公晉主持祈雨，可周公晉卻不能容忍眾人在這個緊要關頭仍互相埋怨，憤怒的指責村民們的自私，所有人都認為他真的瘋了。
