旱拔(楊渝渝 飾)在西天看見了夏炎(郝柏杰 飾)，不禁大喜過望，夏炎卻因?yàn)闆]有看到絲音而感到很遺憾，同時(shí)面對(duì)旱拔的追求也感到很無奈。另一邊，玉帝(秦漢 飾)為了天庭的顏面只能對(duì)眾神的揶揄忍氣吞聲。在后花園排解郁悶之時(shí)，玉帝意外的遇見了昔日的戀人瑤姬(陶慧敏 飾)，此時(shí)瑤姬已是西天王(顏世魁 飾)的妃子，面對(duì)如此情景，二人不禁百感交集。
西天王壽宴開始了，因不滿西天王對(duì)玉帝的無理，夏炎再次挺身而出，并與祝融(程五 飾)發(fā)生了強(qiáng)烈的沖突。打斗之中祝融因功力不足險(xiǎn)些落敗，玉帝看到這些，不由得對(duì)夏炎大加贊賞，旱拔也借此機(jī)會(huì)向玉帝表明了對(duì)夏炎的愛慕之情。在人間，絲音與牛郎(田亮 飾)都認(rèn)出了彼此，對(duì)彼此的心意也更加深了一層，奈何七月七日已過，絲音被迫重返天庭。
另一方面，盡管鳳凰(丁夢(mèng)雨 飾)不停的催促牛郎上門提親，大郎(馮礫 飾)和周汪氏(王虹 飾)卻堅(jiān)決不同意牛郎娶鳳凰。面對(duì)鳳凰的質(zhì)問，牛郎吐露了自己的真實(shí)感情——他一直把鳳凰當(dāng)妹妹看待，從來沒有對(duì)她產(chǎn)生過男女之情。天庭上，夏炎向月老(修宗迪 飾)表明了自己對(duì)絲音的感情，月老決定要成全他們兩個(gè)。
看著思念牛郎的絲音，天梭(周士堯 飾)建議她去找月老修改姻緣簿，而絲音知道人神的差距實(shí)在太大，只能暗自神傷。告別瑤姬回到天庭的玉帝終日郁郁寡歡，對(duì)王母(宋佳 飾)的態(tài)度也更加冷淡。在倉頡(陳大成 飾)的建議下，玉帝將音樂化字，與瑤姬通曲傳音，借以表達(dá)相思之情。
這一切王母都看在眼里，不由得心生懷疑。
