陸煥章(姚安濂 飾)得知天明的特征是臉上有顆黑痣，想通過馬國勛得以證實。但馬國勛卻說，張守益和許慕愚(彭博 飾)都有這一特征。陸煥章未免疑惑起來。為了弄清夏竹敏(周揚 飾)的真實面目，岳振聲(靳東 飾)向傅謙(馬路 飾)了解情況。而傅謙的介紹，卻加深了岳振聲的懷疑。
夏竹敏也在通過傅謙來摸岳振聲的底細，結(jié)果傅謙嘴下的岳振聲，也讓夏竹敏感到不安。馬國勛和朱奎到教堂尋找其他同學(xué)，卻與來到教堂附近的胥治中(紀寧 飾)一直遇到了危險。三人在岳振聲的相救下脫離險境，對岳振聲產(chǎn)生了欽佩之意。
岳振聲又從日偽的追捕下救出了許慕愚，然后繼續(xù)尋找另外兩個還活著的越獄學(xué)生蘇冠賢(劉冠翔 飾)和葉子。此時，四個暫時脫險的學(xué)生雖然一直起住進了陸煥章提供的藏身處，但彼此志不同道不合：馬國勛主張去延安，朱奎打算“單干”，胥治中要投奔重慶，許慕愚要為死去的女友報仇。
